香港金融管理局指定認證講師，香港銀行學會會員和師資（HKIB），香港大學SPACE金融學院客座講師,WP銀行事業(yè)部金融培訓師,清華大學和中山大學EMBA講師 曾任香港某外資銀行理財經(jīng)理，在香港工作期間擔任香港銀行學會開辦的專業(yè)財富管理師認證考試(CFMP)講師，在金融咨詢公司時作為多個國內(nèi)商業(yè)銀行營銷項目的項目經(jīng)理進駐銀行開展跟進式咨詢，分別對銀行大堂經(jīng)理、理財經(jīng)理、信貸經(jīng)理和對公業(yè)務經(jīng)理進行能力教練和業(yè)績提升工作，并針對銀行分支行的業(yè)績提升進行深入研究，形成相應的分支行盈利模型、營銷體系和營銷實操手冊。 特別擅長于銀行理財業(yè)務營銷業(yè)績提升的培訓，已撰寫了十萬多字的銀行理財營銷專業(yè)文章，如《香港銀行理財營銷標桿實踐學習》《基于客戶細化的銀行理財業(yè)務營銷策略》《美國花旗銀行理財業(yè)務營銷策略》等，已完成多門的得到市場認可的銀行理財品牌課程，如《商業(yè)銀行理財產(chǎn)品體驗式高效營銷》《商業(yè)銀行理財客戶價值提升》《理財客戶的解決方案式營銷》等等。 目前主要從事銀行行業(yè)服務、營銷、行業(yè)本質(zhì)和金融發(fā)展趨勢等方向的研究工作。