企業(yè)改制與IPO實(shí)務(wù)——新三板”高級(jí)研修班

開課地點(diǎn)：	北京
授課時(shí)間：	4天
授課顧問：	姜軍等
開課時(shí)間：	2014-04-17
市場(chǎng)報(bào)價(jià)：	4800
購買價(jià)格：	3840
課程排期	開課城市 開課日期 授課周期   北京 2014-04-17 4天   廣東深圳 2014-07-23 4天   廣東深圳 2014-12-16 4天
審核時(shí)間：	我要報(bào)名2014-04-15 10:58:53

　　

　　課程背景

　　為解決中小企業(yè)融資難問題，我國于2012年9月20日正式推出全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱“新三板”市場(chǎng))，2013年2月22日，全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)總經(jīng)理謝庚公開表示：近期發(fā)布的《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則(試行)》已經(jīng)做出了安排，符合條件的新三板掛牌企業(yè)到滬深交易所上市，可以直接向交易所申請(qǐng)。這為新三板企業(yè)的轉(zhuǎn)板、融資和流動(dòng)性提供了制度安排。

　　為幫助有公開募股融資需求，但不完全符合證券市場(chǎng)公開發(fā)行股票基本條件的企業(yè)能進(jìn)更準(zhǔn)確地理解證監(jiān)會(huì)關(guān)于新三板上市規(guī)則的精神實(shí)質(zhì)，在重組改制過程中合理規(guī)范處理關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在新三板上市前及過程中進(jìn)行規(guī)范化，規(guī)避在上市申請(qǐng)過程中盡量被否決的情形出現(xiàn)，以便盡早達(dá)到新三板上市和轉(zhuǎn)板要求，深入研究目前新三板新股發(fā)行上市情況，繼續(xù)以“培訓(xùn)+研討”方式推出“企業(yè)改制與新三板融資上市實(shí)務(wù)高級(jí)研修班”對(duì)上述問題進(jìn)行探討，歡迎廣大企業(yè)踴躍參加。

　　學(xué)習(xí)對(duì)象

　　有上市需求的企業(yè)高管(CEO、CFO、董秘或負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)作的高級(jí)經(jīng)理;有高新科技資質(zhì)企業(yè);有了解資本市場(chǎng)和上市需求的企業(yè)家、創(chuàng)業(yè)人、股東、投資人

　　課程目標(biāo)

　　企業(yè)高管等相關(guān)人員通過本課程將獲得或達(dá)到以下目標(biāo)：

　　1、了解我國各級(jí)資本市場(chǎng)發(fā)行與上市制度;

　　2、了解和掌握證監(jiān)會(huì)新三板監(jiān)管和審核口徑和審查要點(diǎn);

　　3、了解和理解新三板上市前改制重組要點(diǎn)和實(shí)務(wù);

　　4、了解新三板轉(zhuǎn)板相關(guān)要求;

　　5、了解私募市場(chǎng)及私募在新三板中的角色;

　　6、掌握改制中的稅務(wù)、會(huì)計(jì)和法律問題等關(guān)鍵處理。

　　課程內(nèi)容

　　(一)新三板發(fā)行制度與上市條件診斷

　　1.我國資本市場(chǎng)的多層次結(jié)構(gòu)

　　2.新三板與創(chuàng)業(yè)板、中小板的關(guān)系

　　3.什么樣的企業(yè)適合新三板上市?

　　4.新三板上市能解決企業(yè)什么問題?

　　5.新三板發(fā)行條件與轉(zhuǎn)板規(guī)劃

　　6.新三板發(fā)行流程、關(guān)鍵問題和改制方案

　　7.如何融資、如何與做市商溝通、如何迎合市場(chǎng)預(yù)期?

　　(二)改制及上市前關(guān)鍵問題處理

　　1.上市前企業(yè)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、稅務(wù)等問題及規(guī)范化

　　2.企業(yè)的法律規(guī)范問題及處理辦法

　　3.公司治理與反并購設(shè)計(jì)

　　(三)上市前的改制方案與私募投資者的作用

　　1.改制方案及改制內(nèi)容

　　2.股權(quán)改制的核心問題

　　3.什么是私募股權(quán)基金?

　　4.改制時(shí)是否應(yīng)該引入私募?

　　5.何時(shí)引入私募?

　　6.引入私募的利弊案例分析

　　7.如何引入私募?

　　8.管理層股權(quán)激勵(lì)設(shè)計(jì)要點(diǎn)

　　9.私募對(duì)賭協(xié)議的法律效力判例及稅務(wù)問題

　　10.常見私募投資合約分析

　　11.如何滿足資本市場(chǎng)預(yù)期

　　12.近期中資企業(yè)境外上市及遭遇做空問題分析

　　4、新三板被否決情況分析

　　1.新三板的受理和審核部門

　　2.審核情況

　　3.被否決原因及案例分析

　　晚間實(shí)務(wù)研討：上市過程中的關(guān)鍵問題處理(券商、會(huì)計(jì)師、律師、私募等業(yè)務(wù)處理)

　　師資力量

　　國內(nèi)具有豐富上市經(jīng)驗(yàn)的投行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、具有證監(jiān)會(huì)工作背景資深專家和北京國家會(huì)計(jì)學(xué)院的教師團(tuán)隊(duì)。以下為部分師資：

　　姜 軍

　　中國培訓(xùn)網(wǎng)高級(jí)講師，博士，北京國家會(huì)計(jì)學(xué)院副教授、項(xiàng)目責(zé)任教授，金融研究所所長。研究方向：企業(yè)并購和風(fēng)險(xiǎn)管控、企業(yè)融資與公司治理、私募融資

　　王 彬

　　中國培訓(xùn)網(wǎng)高級(jí)講師，國泰君安證券投行部副總經(jīng)理，保薦人

　　何君光

　　中國培訓(xùn)網(wǎng)高級(jí)講師，長江證券北京投行部總經(jīng)理、保薦人、博士后

　　蘇 洋

　　中國培訓(xùn)網(wǎng)高級(jí)講師，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)行合伙人，企業(yè)IPO會(huì)計(jì)問題專家

　　郭憲明

　　中國培訓(xùn)網(wǎng)高級(jí)講師，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所 ，中國證監(jiān)會(huì)第13屆創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委委員

　　何德明

　　中國培訓(xùn)網(wǎng)高級(jí)講師，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)合伙人，中國證監(jiān)會(huì)第11-13屆創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委委員

　　姜瑞明

　　中國培訓(xùn)網(wǎng)高級(jí)講師，北京國楓凱文律師事務(wù)所執(zhí)行合伙人，中國證監(jiān)會(huì)第十、十一屆發(fā)審委委員。

　　以及全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司的專家。