清華大學國際投融資與資本運營總裁研修班

開課地點：	清華大學
授課時間：	學制1年，每兩個月集中學習4天，共24天課程
授課顧問：	曹遠征,梁忠,熊焰等等
開課時間：	2009-1-8
市場報價：	0
購買價格：	0
審核時間：	我要報名2008-12-02 10:23:16

　　

學習對象

民營企業(yè)、國有企業(yè)的領導人或高級管理人員；上市公司、銀行、保險、期貨及律師事務所等企業(yè)中高級管理人員；各級政府負責投融資的官員；與金融業(yè)相關的其他機構的高級管理人員。

課程目標

【學習背景】 在長達二十幾年的經濟增長進程中，中國企業(yè)迅速壯大，許多企業(yè)已經度過了艱苦的資本積累階段，成為全國乃至全球的產業(yè)領導者。中國企業(yè)的成就令人矚目，但更重要的是在此過程中涌現(xiàn)出一批富有遠見卓識的企業(yè)家。作為“金磚四國”中最活躍的經濟體，中國的發(fā)展前景終于成為了全世界的共識，伴隨著全球化的大潮，國際資本蜂擁而至，融資渠道開始多元化，投資機會不斷涌現(xiàn)，中國資本市場方興未艾，一片欣欣向榮。事實上，在發(fā)達國家，資本運營已成為企業(yè)經營中極為重要的部分：思科公司通過并購成為全球最大企業(yè)、巴菲特投資股票成為全球第二的富翁、索羅斯憑一己之力摧毀東南亞金融體系、通用的產業(yè)資本多元化、蒙牛借國際資本發(fā)跡、黃光裕、施正榮還有李彥宏白手起家卻通過海外上市一躍成為新的中國首富……資本市場幫助一個又一個企業(yè)家實現(xiàn)了自己的富強夢。然而，涉足投融資要求對金融知識有深入理解和把握，歷史上的玩火自焚者亦不在少數(shù)：美日等發(fā)達金融市場的股災、網絡泡沫的幻滅、長期資本公司的破產、安然公司的轟然倒閉、全球第一大會計師事務所安達信的解體、藍田資金鏈的斷裂、德隆資本帝國的崩塌、西北軸承的引資苦果…… 資本運營并非是一句簡單的空話。在新的競爭環(huán)境下，如何有效地利用和運用資本成為企業(yè)領導人面對的重大課題。為此，清華大學精心設計了系統(tǒng)的教學課程，在全國率先推出本高級研修班，期望對企業(yè)、政府的金融決策有所助益。

課程內容

【課程大綱】 一、國際金融基礎課程 1）金融基礎理論 ●貨幣的時間價值，現(xiàn)值、終值等基本概念 ●DCF方法及其衍生公式 ●常見的金融模型：永續(xù)模型、階段模型 2）國際金融概述 ●金本位、美圓本位與布雷敦森林體系 ●進出口金融（國際匯率與利率） ●國際金融體系的發(fā)展趨勢 3）貨幣銀行學概述 ●貨幣的微觀、宏觀功能和效用 ●貨幣制度和政策、供求與均衡的理論、通貨膨脹與緊縮 ●中國金融改革、創(chuàng)新與發(fā)展的理論與實踐 4）金融業(yè)的風險與控制 ●現(xiàn)代商業(yè)銀行如何控制信用風險和運作風險 ●商業(yè)銀行信用評級體系和模型分析 ●Moody、S&P的商業(yè)模式 5）戰(zhàn)略管理 ●戰(zhàn)略管理基礎理論 ●5Ps、SWOT戰(zhàn)略分析工具 ●企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與資本運作 6）公司財務 ●公司財務基礎理論 ●公司戰(zhàn)略與資本運作（商業(yè)模式與投資價值） ●戰(zhàn)略投融資，兼并收購和重組 二、私募股權市場投融資（非公開資本市場操作） 1）私募股權投資 ●什么是私募股權投資 ●Angel、VC、PE、BO、SI的差別 ●企業(yè)生命周期與私募股權投資周期 ●國際上主流的私募股權投資機構 2）私募股權投資的運作模式 ●RELP與私募股權投資 ●私募股權投資的運作過程（募集、設立、投資、管理與退出） ●私募股權投資的組織形式（如何成為專業(yè)的GP和LP） ●私募股權投資的離岸架構 3）私募股權投資的投資 ●項目的篩選標準 ●如何進行盡職調查、法律調查與財務審計 ●如何設計合理的交易結構 ●如何利用衍生金融工具 ●獲利退出的渠道設計 4）企業(yè)股權融資的操作模式 ●為什么要與私募股權投資合作 ●選擇什么樣的投資伙伴 ●企業(yè)在私募股權融資中需要注意的問題，如何規(guī)避惡意收購 ●創(chuàng)業(yè)企業(yè)如何獲得風險投資 5）企業(yè)股權融資的技術問題 ●私有企業(yè)如何利用私募投資改善公司治理結構 ●國有企業(yè)如何通過私募投資進行改造 ●MBO、LBO與ESOP ●資本預算、企業(yè)交易結構、海外架構設計 ●編制商業(yè)計劃書、財務測算需要注意的問題 6）私募融資與上市 ●國內架構與海外架構的差別 ●國際資本市場比較 ●CFO在私募與上市過程中的工作職責 ●如何選擇一個好的財務顧問 7）私募股權投資熱點 ●清潔技術與健康產業(yè) ●可再生能源（風能、太陽能、生物質能） ●中國優(yōu)勢的消費品行業(yè) ●業(yè)務模式創(chuàng)新企業(yè) 8）中國風險投資發(fā)展與政策 ●中國風險投資發(fā)展歷史 ●中國私募股權投資面臨的宏觀政策環(huán)境 ●目前可行的風險投資模式 ●私募融資對中國經濟發(fā)展的重要性 ●私募股權投資案例分析 三、上市投融資（一級公開資本市場操作） 1）投資銀行業(yè)務概述 ●什么是投資銀行 ●投資銀行業(yè)務（IBD、ECM、S&T) ●如何進行債權融資與股權融資 ●投資銀行與商業(yè)銀行的差異 2）公開資本市場融資 ●選擇發(fā)行股票還是債券 ●PO與IPO ●如何選擇證券發(fā)行的市場 ●什么是A股、B股、H股、紅籌股 ●什么是N股、ADR 3）股票公開發(fā)行程序 ●上市所需文件的制備 ●上市流程（上市前、上市、上市后） ●預路演、路演、反向路演 ●詢價、簿記、定價 4）全球資本市場格局 ●美國、歐洲、香港、日本、新加坡的市場 ●金融證券業(yè)的市場參與者 ●全球資本市場的變革趨勢 5）全球創(chuàng)業(yè)板市場 ●中國私營企業(yè)如何在最短的時間上市 ●美國NASDAQ；倫敦AIM；香港二板；新加坡GEM ●中國的中小板上市規(guī)則與操作流程 ●如何利用中國的創(chuàng)業(yè)板 6）收購與兼并 ●收購與兼并的理論基礎 ●跨國并購交易的會計處理技術 ●協(xié)議收購與二級市場收購；善意收購與惡意收購 ●規(guī)避惡意并購的方法（毒丸計劃、黃金降落傘……） 四、上市后投融資（二級公開資本市場操作） 1）中國證券市場發(fā)展歷程 ●中國資本市場發(fā)展歷史 ●從技術分析、莊家炒作到價值投資 ●中國證券市場的治理結構缺陷原因何在 2）行業(yè)研究與投資分析 ●行業(yè)研究的基本方法：T-D與B-U ●投資銀行經紀業(yè)務模式 ●如何閱讀投資研究報告 3）財富管理與股票投資 ●如何通過深入的研究獲利 ●共同基金、對沖基金與私募基金的運作比較 ●什么是穩(wěn)定的盈利模式 ●國際上主流的資產管理模式與機構 4）股票技術分析財務報表分析 ●技術分析基礎理論 ●技術分析流派 ●財務報表分析方法與技巧 五、其他融資渠道與工具 1）中國商業(yè)銀行體系變革 ●國銀行體系的結構性缺陷與改革 ●國有商業(yè)銀行 ●城市商業(yè)銀行的改革與挑戰(zhàn) ●案例：中國銀行業(yè)腐敗案 2）保險與投資 ●保險基礎理論 ●如何選擇保險產品進行資產配置 ●案例：AIA、瑞士再保險的經營模式 3）信托投資 ●中國的信托業(yè)整治與發(fā)展歷程 ●信托法的改進與漏洞 ●如何利用信托工具進行項目融資 4）國際非商業(yè)性融資 ●非商業(yè)性融資有哪些渠道 ●如何獲得聯(lián)合國、世界銀行和國際金融機構的資金援助 ●如何獲得政府資金支持 六、國際金融產品與衍生工具 1）固定收益證券 ●固定收益證券基礎理論 ●債券投資組合基本方法：蝶式組合、啞鈴組合、樓梯組合 ●中國債券市場發(fā)展歷程和前景 2）衍生產品與金融工程 ●什么是期權Option；期貨Futures；互換Swap ●金融衍生工具的重要性 ●如何投資于金融衍生產品 3）期貨投資 ●國際與中國期貨市場的發(fā)展歷程 ●期貨品種：有色金屬、油價、糧食 ●如何規(guī)避期貨投資風險 4）結構化金融產品的設計 ●數(shù)量化模型在金融產品中的應用 ●資產負債管理 ●常見的結構化金融產品 七、中國金融創(chuàng)新中的投資機會 1）管理層收購（MBO）與員工持股計劃（ESOP） ●為什么要做管理層收購（MBO） ●管理層收購（MBO）與杠桿收購（LBO）的關系 ●員工持股計劃（ESOP）介紹 ●案例：張裕集團、宇通客車 2）國外房地產融資模式與中國房地產金融 ●中國房地產金融可行的創(chuàng)新模式有哪些 ●發(fā)達國際的房地產金融市場 ●REITs在中國的發(fā)展前景 3）不良資產處置中的獲利機會 ●不良資產的資產證券化技術 ●中國的不良資產問題 ●案例：中國四大國有資產管理公司 4）中國的產權交易市場 ●產權交易理論 ●產權交易中的投資機會 ●案例：北京產權交易所

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