國家理財(cái)規(guī)劃師（CFP）招生簡(jiǎn)章

開課地點(diǎn)：	深圳南山科技園北京大學(xué)研究生院
授課時(shí)間：	周六，日
授課顧問：
開課時(shí)間：	2009-4
市場(chǎng)報(bào)價(jià)：	0
購買價(jià)格：	0
審核時(shí)間：	我要報(bào)名2009-03-25 17:40:12

　　

學(xué)習(xí)對(duì)象

銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員；證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理；保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員；基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員等

課程目標(biāo)

理財(cái)規(guī)劃師作為新型的金融服務(wù)職業(yè)，被中央電視臺(tái)評(píng)為全球最熱門職業(yè)之一。中國加入世貿(mào)后，金融業(yè)將于今年年底全面開放，這對(duì)于我國的金融業(yè)以及金融業(yè)從業(yè)人員來說是一個(gè)機(jī)會(huì)也是一個(gè)挑戰(zhàn)。對(duì)于金融企業(yè)而言，培養(yǎng)更多的專業(yè)金融理財(cái)人才是應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的最好方法；對(duì)于個(gè)人而言，提高自身金融理財(cái)專業(yè)能力，獲得國家理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書是迎接挑戰(zhàn)、爭(zhēng)取機(jī)會(huì)的最佳途徑。深圳華揚(yáng)教育技術(shù)有限公司將為廣大學(xué)員提供唯一官方認(rèn)可的國家理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書（二級(jí)，三級(jí)）培訓(xùn)。 職業(yè)前景： 理財(cái)規(guī)劃師既可以服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等，也可以獨(dú)立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財(cái)服務(wù)。1997年，美國理財(cái)師年薪的平均數(shù)是11萬美元，相當(dāng)于大公司的中層經(jīng)理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作6

小時(shí)。2

1年，美國在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評(píng)鑒”排名中，理財(cái)師位列第一。 那么這一新興職業(yè)的薪水如何呢？據(jù)了解，美國理財(cái)規(guī)劃師的平均年收入是11萬美元，香港理財(cái)規(guī)劃師去年最高收入達(dá)2

多萬港元，國家理財(cái)規(guī)劃專家委員會(huì)秘書長(zhǎng)劉彥斌認(rèn)為，國內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師的年薪“應(yīng)該在1
萬到1

萬元人民幣之間”。參考我國的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，不難預(yù)見理財(cái)規(guī)劃師將成為繼律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師后，國內(nèi)又一個(gè)具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。 證書介紹： 國家理財(cái)規(guī)劃師作為唯一由國家認(rèn)證的理財(cái)規(guī)劃師，具有權(quán)威性、本土化的特點(diǎn)。所謂權(quán)威性是指理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書是唯一一個(gè)由政府權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃師證書，國家勞動(dòng)和社會(huì)保障部是唯一具有頒發(fā)國家職業(yè)資格證書的權(quán)威機(jī)構(gòu)，社會(huì)上其它理財(cái)認(rèn)證機(jī)構(gòu)皆屬于民間組織。本土化是指，國家理財(cái)規(guī)劃師立足于中國本土現(xiàn)實(shí)，以實(shí)用為目的，考試安排與培訓(xùn)課程具有很強(qiáng)的操作性，所學(xué)知識(shí)內(nèi)容與我國國情、現(xiàn)實(shí)緊密相連，具有良好的實(shí)用性。 課程目的： 　　 理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格課程是根據(jù)勞動(dòng)和社會(huì)保障部國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，通過理財(cái)工具和理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，使學(xué)員熟練掌握理財(cái)基本技巧，具備獨(dú)立為客戶量身定制一生的理財(cái)規(guī)劃報(bào)告、開展理財(cái)服務(wù)和個(gè)人金融營銷的能力。幫助客戶計(jì)算家庭凈財(cái)富，制定可行的預(yù)算計(jì)劃，規(guī)劃用于儲(chǔ)蓄或投資的資金。

課程內(nèi)容

課程時(shí)間：2個(gè)月，周六、日上課。 課程內(nèi)容： 基礎(chǔ)知識(shí)：理財(cái)規(guī)劃原理、財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ) 專業(yè)技能：現(xiàn)金理財(cái)規(guī)劃、投資理財(cái)規(guī)劃、退休理財(cái)規(guī)劃、保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃、稅收規(guī)劃、房產(chǎn)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、遺產(chǎn)傳承規(guī)劃、理財(cái)規(guī)劃流程 提高課程：證券投資策略、房地產(chǎn)置業(yè)投資策略、期貨/期權(quán)/股指期貨、公司上市策劃 考前輔導(dǎo)：考試要點(diǎn)總結(jié)分析、案例分析、模擬考試、考試習(xí)題講解 招生對(duì)象： 銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員；證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理；保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員；基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師 ；各中小企業(yè)負(fù)責(zé)人以及想要從事理財(cái)規(guī)劃職業(yè)的有志之士以及在校大三、大四相關(guān)專業(yè)學(xué)生（�？�、本科）。 師資力量：來自香港和國內(nèi)著名的理財(cái)專家、金融學(xué)院資深教授，考試委員會(huì)相關(guān)老師，有豐富的從業(yè)和課程講授經(jīng)驗(yàn)。 學(xué)習(xí)方式：面授+ 俱樂部活動(dòng)+ 講座、論壇 考試設(shè)置：經(jīng)本次理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)并取得結(jié)業(yè)證書的學(xué)員，參加全國勞動(dòng)和社會(huì)保障部職業(yè)技能鑒定中心組織的國家統(tǒng)一鑒定試點(diǎn)考試（每年的5月和11月），考試合格者由勞動(dòng)和社會(huì)保障部職業(yè)技能鑒定中心統(tǒng)一核發(fā)“理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格等級(jí)證書” 增值服務(wù)： 1、三年內(nèi)免費(fèi)聽任何一期課程 2、定期的投資理財(cái)論壇、沙龍和俱樂部活動(dòng) 3、免費(fèi)的“財(cái)富邦”電子雜志 4、會(huì)員網(wǎng)上社區(qū)討論平臺(tái) 5、專業(yè)的獵頭服務(wù)平臺(tái)（成績(jī)優(yōu)秀者，推薦就業(yè)） 開學(xué)時(shí)間：采取滾動(dòng)開班授課方式，每1——2個(gè)月舉辦一期，招生信息長(zhǎng)期有效 招生人數(shù)：4
人，額滿即止。 申報(bào)條件： 1、理財(cái)規(guī)劃師（二級(jí)）(具備以下條件之一者) （1）連續(xù)從事本職業(yè)13年以上，經(jīng)培訓(xùn)具有結(jié)業(yè)證者； （2）取得助理理財(cái)規(guī)劃師(三級(jí))資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)滿4年，經(jīng)培訓(xùn)具有結(jié)業(yè)證者； （3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，連續(xù)從事本職業(yè)滿5年，經(jīng)培訓(xùn)具有結(jié)業(yè)證者； （4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，取得助理理財(cái)規(guī)劃師(三級(jí))資格證書后，連續(xù)從事本職 業(yè)滿3年，經(jīng)培訓(xùn)具有結(jié)業(yè)證者； （5）具有碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)滿2年，經(jīng)培訓(xùn)具有結(jié)業(yè)證者； 2、助理理財(cái)規(guī)劃師（三級(jí)）（具備以下條件之一者） （1）連續(xù)從事本職業(yè)6年以上，經(jīng)培訓(xùn)具有結(jié)業(yè)證者； （2）具有高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)者； （3）具有大專及以上學(xué)歷者，經(jīng)培訓(xùn)具有結(jié)業(yè)證者。 學(xué)習(xí)費(fèi)用：國家理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)費(fèi)69

元/人； 報(bào)名資料：報(bào)名需提供以下資料——身份證、學(xué)歷證明復(fù)印件各二份； 2寸免冠彩色照片6張。

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