清華財富管理（投資理財）高級研修班

開課地點：	深圳
授課時間：	9：00 am—12：00 am；1：30 pm—4：30 pm
授課顧問：	巴曙松.龔方雄.宋鴻兵.毛丹平.水皮.但斌.李大宵.佐卓等
開課時間：	學(xué)制16個月，雙休日集中上課
市場報價：	0
購買價格：	0
審核時間：	我要報名2012-03-27 15:41:59

　　

學(xué)習(xí)對象

企業(yè)董事長、總經(jīng)理及企業(yè)高管＊ 銀行、證券、基金、保險、信托、房產(chǎn)、黃金、收藏品投資等第三方理財機構(gòu)中高層管理人員＊ 政府部門、事業(yè)單位、社會團(tuán)體等非盈利機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人；個人投資者

課程目標(biāo)

中國改革開放3
余年，民營企業(yè)的崛起和具有中國特色的股市催生了大批財富的擁有者，2
11年6月，世界奢侈品協(xié)會稱：中國的奢侈品消費2
12年將超過日本，在全球“稱王”，這也正是中國富裕階層壯大的體現(xiàn)。 然而在后金融危機時代，財富貶值的風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的不確定性越來越大，如何讓財富在動態(tài)中整體保持持續(xù)的增值和保值？如何科學(xué)規(guī)劃財富，在生命的不同階段都擁有完滿的財富人生？如何規(guī)避家庭財富風(fēng)險，并使財富有效傳承，確保家業(yè)長青是成功人士面臨的重大人生課題。 深圳清華大學(xué)研究院利用權(quán)威財經(jīng)媒體資源，以清華平臺匯聚了著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、財富管理專家、私人銀行資深理財顧問、投資實戰(zhàn)專家與操盤手、稅務(wù)、保險和法律專家，借鑒歐美財富家族百年財富管理經(jīng)驗，結(jié)合中國財富人群特點為財富人士專設(shè)清華財富管理（投資理財）高級研修班。 課程價值：盡收財富增值、保值與傳承的道、法、術(shù)』 學(xué)員將從課程中收獲： ＊ 正確的財富管理理念，課程系統(tǒng)的設(shè)計了財富增值模塊，同時兼顧財產(chǎn)保值，有效規(guī)避跌宕起 伏的金融環(huán)境可能帶來的財產(chǎn)損失，更理性系統(tǒng)的規(guī)劃個人和家族財富； ＊ 恰當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)配置思路，運用投資組合和財富保值方法分散財富風(fēng)險，確保財富的安全性及可持 續(xù)增長性； ＊ 智慧的投資理財方法和技巧，了解金融市場各類產(chǎn)品、私募股權(quán)基金、另類投資品等多種投資 渠道和工具，學(xué)會以錢生錢； ＊ 駕馭財富，傳承財富、盡享美好幸福的財富人生。

課程內(nèi)容

模塊 課程主題 課程內(nèi)容 學(xué)時 開學(xué)典禮 清華體驗式學(xué)習(xí)——自我管理和自我超越 在學(xué)習(xí)中認(rèn)知自我管理意識，體驗到自身的觀念問題，自己轉(zhuǎn)變投資心態(tài)。 24 模塊 序號 課程主題 課程內(nèi)容 學(xué)時 新財富觀 A1 財富管理在中國——富人打造優(yōu)質(zhì)生活秘笈 1）財富的全新定義；2）國內(nèi)外富豪優(yōu)質(zhì)生活解密 3）財富管理在中國的發(fā)展 16 理財有道 B2 財富規(guī)劃與管理 1）財富規(guī)劃；2）資產(chǎn)配置 16 模塊 序號 課程主題 課程內(nèi)容 學(xué)時 財富增值 投資 基礎(chǔ) C3 投資環(huán)境分析方法 1）經(jīng)濟(jì)學(xué)原理；2）貨幣學(xué)原理和世界貨幣體系的演變 3）宏觀經(jīng)濟(jì)分析；4）經(jīng)濟(jì)周期理論 5）二戰(zhàn)以來世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展簡史；6）當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢和投資策略 12 C4 投資心理學(xué) 1）交易贏家的行為優(yōu)勢；2）投資心理及對行為的影響 3）贏家系統(tǒng)與智慧 8 金融類投資 C5 股市分析基礎(chǔ) 1）上市公司價值分析與評估 2）如何識別上市公司會計報表 12 C6 股票投資 1）股票基礎(chǔ)知識（非必修，根據(jù)個人實際可選擇不修） 2）股票投資基本面分析；3）技術(shù)面分析；4）短線投資技巧 5）價值投資（中、長線）投資策略；6）投資高手實戰(zhàn)韜略 52 C7 投資基金（大課） 1）投資基金之新產(chǎn)品的選擇；2）各類基金歷史業(yè)績分析 3）投資基金的基本建議；4）老基金定量分析和定性研究 4 C8 債券投資 1）債券價值分析；2）股票債券風(fēng)險控制 4 C9 外匯投資 1）匯率風(fēng)險對企業(yè)影響；2）主要避險的工具(金融衍生產(chǎn)品) 3）如何把握匯率和利率趨向 8 C1
期貨投資 1）股指期貨對A股的影響；2）股指期貨的投資策略 3）期貨投資技術(shù)分析與實戰(zhàn)；4）商品期貨投資策略 16 C11 信托投資 1）信托基本內(nèi)涵（信托各方關(guān)系） 2）信托的作用機制（第三方管理） 3）信托與投資管理（主要產(chǎn)品類型） 8 C12 港股投資（大課） 1）如何分析港股；2）投資港股的優(yōu)勢；3）研究港股的技巧 4 C13 房地產(chǎn)投資 1）房地產(chǎn)投資政策與市場分析 2）房地產(chǎn)上市公司深入分析 8 C14 黃金投資 1）黃金走勢分析以及未來展望；2）短線黃金走勢的要點 3）在交易中如何把握黃金行情 8 產(chǎn)業(yè) 投資 C15 私募股權(quán)投資 1）什么是私募股權(quán)投資； 2）私募股權(quán)基金運作流程與管理 3）私募股權(quán)投資主要組織形式；4）私募股權(quán)投資模式的選擇 5）私募股權(quán)基金的盈利與風(fēng)險；6）評判企業(yè)商業(yè)計劃書 16 另類 投資 C16 藝術(shù)品投資 1） 字畫、雕塑、古董、玉器、家具等藝術(shù)品的鑒賞 2）藝術(shù)品的評估與投資 16 C17 奢侈品投資 1） 珠寶、服飾、箱包投資分析 2） 名表、紅酒、香水等奢侈品投資分析 8 模塊 序號 課程主題 課程內(nèi)容 學(xué)時 財富保值 D18 個人財富的稅務(wù)籌劃 1）中高收入者工資薪酬及兼職的涉稅分析 2）個人投資活動的涉稅分析；3）個人財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的稅收籌劃 4）房產(chǎn)經(jīng)營的涉稅分析； 5）慈善的稅務(wù)籌劃案分析 8 D19 個人與家庭保險規(guī)劃 （大課） 1）保險規(guī)劃及案例分析；2）保險在家庭風(fēng)險管理中的作用 3）保險與資產(chǎn)配置； 4）保險與幸福生活 16 D2
財富風(fēng)險管理與家庭財富傳承規(guī)劃 1）婚姻財富世界的規(guī)則； 2）家業(yè)與企業(yè)：剪不斷，理還亂； 3）家庭財富傳承預(yù)先安排；4）財富的永久傳承 8 模塊 序號 課程主題 課程內(nèi)容 學(xué)時 增值模擬 E21 投資熱點實戰(zhàn)交流 每月定期邀請私募基金經(jīng)理、操盤手、資深證券分析師和學(xué)員會聚一堂，研判大勢，精點個股，解答投資疑問。 每月兩次 E22 股票投資實戰(zhàn)操盤 資深投資專家和操盤手現(xiàn)場指導(dǎo)，根據(jù)自己的個性和投資喜好，確定合適的盈利模式。 不定期 贈送模塊 F23 財富沙龍和股市沙龍 沙龍主題貼近市場，投資專家為投資者做宏觀分析、個股診斷、投資理念和方法的交流。 每周末 F24 新財富投資報告會 行業(yè)分析師講授投資動態(tài)，板塊熱點。 不定期 F25 財經(jīng)投資資訊及證券投資報告 每日提供最新財經(jīng)資訊和投資動態(tài)，為您的投資決策提供依據(jù)。 每天 結(jié)業(yè)典禮 學(xué)習(xí)總結(jié)與證書發(fā)放 4 第二課堂：終生受益的學(xué)習(xí)平臺】 清華紫荊大講堂 為豐富課程體系，更好地滿足學(xué)員需求，常年舉辦清華紫荊大講堂作為第二課堂，特邀著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、教授、學(xué)者解讀國際國內(nèi)形勢、剖析時政焦點、關(guān)注企業(yè)面臨的環(huán)境和問題。 附：2
11年1-6月部分紫荊大講堂介紹 時間 主題 嘉賓 嘉賓介紹 1月14日 為老板的領(lǐng)導(dǎo)力號脈 張偉俊 中國首席領(lǐng)導(dǎo)力專家，中國總裁教練第一人 2月26日 戰(zhàn)略性人力資源管理 吳建國 前華為技術(shù)有限公司總裁助理、人力資源副總裁 3月6日 營銷變革趨勢與營銷3.
曹虎 科特勒咨詢集團(tuán)（KMG）合伙人，中國區(qū)總裁 4月22-23日 中小企業(yè)風(fēng)險投資與上市論壇 投資專家 力合創(chuàng)投、國信證券、漢鼎世紀(jì)咨詢、德勤會計師事務(wù)所、北京京都律師事務(wù)所等機構(gòu)的總經(jīng)理、合伙人 4月24日 通脹和增長不確定性中的資本市場和投資機會 龔方雄 摩根大通中國區(qū)董事總經(jīng)理、首席經(jīng)濟(jì)師，曾在美國銀行、紐約聯(lián)邦儲備銀行擔(dān)任首席策略師和全球研究主管 5月21日 民營企業(yè)股權(quán)融資與風(fēng)險控制 吳瑕 中國社會科學(xué)院中小企業(yè)研究中心投融資研究部主任 5月22日 巴菲特價值投資成功之道及當(dāng)下股票投資策略 劉建位 匯添富基金管理公司首席投資理財師和基金策略分析師，CCTV-2《理財教室》主講，巴菲特價值投資理念著名研究者 6月12日 全球制造業(yè)發(fā)展趨勢及對中國制造業(yè)的啟示 山田太郎 東京大學(xué)工學(xué)系研究科客座教授 早稻田大學(xué)商學(xué)科副教授 6月12日 企業(yè)的長遠(yuǎn)規(guī)劃與可持續(xù)發(fā)展 高建華 前HP中國總裁助理、戰(zhàn)略與市場總監(jiān)，蘋果中國區(qū)市場總監(jiān) 6月16日 企業(yè)估值與價值發(fā)現(xiàn) 金巖石 前國金證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家，“索羅斯的中國門徒” 6月19日 全球化時代的營銷戰(zhàn)略與機遇 網(wǎng)絡(luò)時代的營銷變革與模式 米爾頓•科特勒 孫路弘 美國科特勒咨詢集團(tuán)(KMG)的主席，“世界營銷實戰(zhàn)大師” 美國科特勒營銷集團(tuán)中國區(qū)高級營銷顧問 6月24日 新需求新設(shè)計 袁岳 零點研究咨詢集團(tuán)董事長兼總裁 注：2
11年/2
12年第二課堂以實際安排為準(zhǔn)。

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