零售銀行與財富管理：個人金融客戶群財富管理策略與方法
| 開課地點(diǎn)： |
上海 |
| 授課時間： |
1天 |
| 授課顧問： |
郁老師 |
| 開課時間： |
2011-3-26 |
| 市場報價： |
0
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| 購買價格： |
0 |
| 審核時間： |
我要報名2011-02-06 15:31:14 |
注：參加該培訓(xùn)課程，可聯(lián)系在線客服。
了解課程
學(xué)習(xí)對象
1. 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理人員（個人金融條線等）；2. 一線營銷人員（大堂經(jīng)理、理財經(jīng)理、低柜客戶服務(wù)經(jīng)理等）
課程目標(biāo)
1. 認(rèn)知零售銀行發(fā)展定位與業(yè)務(wù)模式；
2. 領(lǐng)悟財富管理策略方法，提升財富管理應(yīng)用與管理能力。
課程內(nèi)容
培訓(xùn)對象
1. 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理人員（個人金融條線等）；
2. 一線營銷人員（大堂經(jīng)理、理財經(jīng)理、低柜客戶服務(wù)經(jīng)理等）
課程內(nèi)容
前言
一．零售銀行發(fā)展趨勢與業(yè)務(wù)模式
1. 銀行網(wǎng)點(diǎn)的變遷發(fā)展
1.1 銀行網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展趨勢
1.2 構(gòu)建完整團(tuán)隊體系
1.3 網(wǎng)點(diǎn)合作
2. 零售銀行業(yè)務(wù)模式
2.1 財富管理的崛起
2.2 財富管理發(fā)展模式
3. 銀行個人理財業(yè)務(wù)與市場現(xiàn)狀
3.1 商業(yè)銀行個人理財市場
3.2 理財產(chǎn)品的概念與分類
3.3 國內(nèi)銀行理財業(yè)務(wù)模式特點(diǎn)
思考：您所在銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展的階段？
二．財富管理策略
1. What：財富管理的定義內(nèi)涵
1.1 個人理財規(guī)劃定義
1.2 財富管理與個人理財規(guī)劃的關(guān)系
1.3 財富管理的基本定義
2. Why：為何要進(jìn)行財富管理
2.1 中國財富管理需求與供給分析
2.2 財富管理的好處（銀行、客戶、客戶經(jīng)理）
3. How：財富管理的發(fā)展策略
3.1 品牌與服務(wù)
3.2 客戶分層及目標(biāo)
3.3 財富管理客戶分層服務(wù)策略
小組研討：您所在銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展策略與模式？
三． 經(jīng)濟(jì)周期與財富管理
1. 財富管理策略的應(yīng)用
1.1 正確的理財觀
1.2 策略與方針
1.3 資產(chǎn)配置流程概覽
2. 經(jīng)濟(jì)周期與資產(chǎn)配置
2.1 經(jīng)濟(jì)周期的內(nèi)涵
2.2 經(jīng)濟(jì)周期的判斷標(biāo)準(zhǔn)
2.3 經(jīng)濟(jì)周期轉(zhuǎn)變財富管理需求
2.4 財富管理工具-投資時鐘
小組活動：財富管理策略的應(yīng)用-案例設(shè)計
四． 回顧總結(jié)
師資力量
備注信息
