年度經(jīng)營計(jì)劃滾動編制

開課地點(diǎn)：	南京
授課時間：	2天
授課顧問：	秦楊勇
開課時間：	2019-11-15
市場報價：	0
購買價格：	5800
課程排期	開課城市 開課日期 授課周期   江蘇南京 2019-11-15 2天
審核時間：	我要報名2019-10-17 15:44:12

　　

 課程背景

各企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人

2019年已然即將結(jié)束，在這段時間內(nèi)我們離預(yù)期的戰(zhàn)略目標(biāo)接近了多少？我們2019年的年度經(jīng)營計(jì)劃與財務(wù)預(yù)算又執(zhí)行的如何？內(nèi)外部環(huán)境變化要求我們對戰(zhàn)略行動計(jì)劃做出怎樣的調(diào)整與修訂？在資源配置上又如何確保十三五戰(zhàn)略目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)？在2020年年度經(jīng)營計(jì)劃滾動編制中，我們又如何審視過去并展望未來，以確保企業(yè)十三五規(guī)劃與內(nèi)外部環(huán)境的匹配性？戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃與財務(wù)預(yù)算、績效考核又是怎樣的關(guān)系？

學(xué)習(xí)對象

1.董事長、CEO、總裁、副總裁、總監(jiān)、分子公司中高層經(jīng)理

2.戰(zhàn)略管理部長、計(jì)劃管理部長、財務(wù)管理部長、人力資源部長、總經(jīng)辦主任等

3.專注于戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計(jì)劃、預(yù)算與考核一致性的研究人士

課程目標(biāo)

1.對戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算、考核的全新思考

2.與國內(nèi)優(yōu)秀的管理咨詢專家進(jìn)行思想碰撞和交流

3.與其它公司的管理者共同開展實(shí)操研討與演練

4.掌握年度經(jīng)營計(jì)劃滾動編制的實(shí)踐操作工具

課程內(nèi)容

年度經(jīng)營計(jì)劃滾動編制圓桌研討

第一部分 年度經(jīng)營計(jì)劃滾動編制導(dǎo)述

1.有效公司戰(zhàn)略分解與落地關(guān)鍵要素：戰(zhàn)略、計(jì)劃、預(yù)算、考核的一致性

2.實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略、計(jì)劃、預(yù)算、考核一致性的有效工具——戰(zhàn)略地圖與BSC

案例：長安汽車CS15333、華潤集團(tuán)6S管理體系

3.年度經(jīng)營計(jì)劃滾動編制六大步驟

第一步 中期經(jīng)營回顧與環(huán)境掃描

第二步 公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃滾動修訂

第三步 部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃分解與編制

第四步 鏈接財務(wù)預(yù)算，確定各單位/部門的《業(yè)績承諾書》

第五步 修訂年度經(jīng)營計(jì)劃監(jiān)控運(yùn)行流程

第六步 年度經(jīng)營計(jì)劃發(fā)布與實(shí)施切換

 

第二部分 中期經(jīng)營回顧與環(huán)境掃描

1.中期經(jīng)營回顧的兩大常規(guī)手段

2.《中期經(jīng)營回顧報告》結(jié)構(gòu)、模版、工具

3.外部環(huán)境分析回顧

（PESTEL、波特五力、競爭對手分析）

4.戰(zhàn)略圖卡表回顧

（紅黃綠燈回顧、KPI指標(biāo)同比與環(huán)比分析、戰(zhàn)略行動計(jì)劃追蹤回顧）

5.中期經(jīng)營回顧的問題與對策建議

案例：華為公司BLM市場洞察“五看三定”

6.中期經(jīng)營回顧會議組織召開的一般程序

 

第三部分 公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃滾動修訂

1.公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃一般結(jié)構(gòu)與模版

2.戰(zhàn)略圖卡表是如何滾動演繹中長期與年度經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃？

3.公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃滾動修訂八步法

第一步 明確公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃問題清單；第二步 公司使命與愿景年度檢討與修訂；第三步 年度公司財務(wù)類目標(biāo)滾動設(shè)定；第四步 年度公司增長策略與客戶類目標(biāo)設(shè)定；第五步 年度公司內(nèi)部運(yùn)營類目標(biāo)設(shè)定；第六步 年度公司學(xué)習(xí)成長類目標(biāo)設(shè)定；第七步 運(yùn)用差距分析法編制行動計(jì)劃；第八步 公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃定稿

案例：某無人機(jī)公司《年度經(jīng)營計(jì)劃書》

 

第四部分 部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃分解編制

1.部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃一般結(jié)構(gòu)與模版

2.公司與部門經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃關(guān)系

3.部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃滾動修訂八步法

第一步 分解部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃；第二步 部門愿景年度檢討與修訂；第三步 年度部門財務(wù)目標(biāo)滾動設(shè)定；第四步 年度部門客戶類目標(biāo)設(shè)定；第五步 年度部門內(nèi)部運(yùn)營類目標(biāo)設(shè)定；第六步 年度部門學(xué)習(xí)成長類目標(biāo)設(shè)定；第七步 運(yùn)用差距分析法編制行動計(jì)劃；第八步 部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃定稿

4.某AI智能設(shè)備公司人力資源部《年度經(jīng)營計(jì)劃書》

 

第五部分 鏈接財務(wù)預(yù)算，下達(dá)各單位/部門的《業(yè)績承諾書》

1.年度經(jīng)營計(jì)劃與財務(wù)預(yù)算關(guān)系

.營銷業(yè)務(wù)部門：收入預(yù)算、成本費(fèi)用預(yù)算、投資預(yù)算

.管理支持部門：費(fèi)用預(yù)算

.財務(wù)管理部門：企業(yè)損益預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算

2.《業(yè)績承諾書》與《年度經(jīng)營計(jì)劃書》關(guān)系

3.認(rèn)識KPI與GS（提取技巧：五因素分析法）

4.組織績效與員工績效的差異及關(guān)聯(lián)

5.各單位、各部門《績效考核表》設(shè)計(jì)操作步驟

.單位或部門年度經(jīng)營目標(biāo)卡指標(biāo)分解

.單位或部門職責(zé)推導(dǎo)指標(biāo)

.匯總指標(biāo)與實(shí)操性檢查

.填寫各單位或部門《指標(biāo)解釋表》（指標(biāo)庫）

.設(shè)計(jì)指標(biāo)權(quán)重，指標(biāo)賦值，填寫《績效考核表》

6.“方向+試錯”的公司如何開展年度經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃管理

案例：Intel、Google的OKR管理

 

第六部分  年度經(jīng)營計(jì)劃監(jiān)控運(yùn)行流程修訂

1.戰(zhàn)略、計(jì)劃、預(yù)算、考核的一般運(yùn)行流程介紹

2.需要建立什么樣的組織保障機(jī)制，確保運(yùn)行流程實(shí)施？

3.年度經(jīng)營計(jì)劃監(jiān)控：

1）經(jīng)營計(jì)劃報告系統(tǒng)（日報、周報、月報、季報、半年與年度報告）

2）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會議（月度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會、季度戰(zhàn)略監(jiān)控會、半年與年度回顧會）

3）運(yùn)營追蹤管理（運(yùn)營追蹤令）

4.預(yù)防戰(zhàn)略、計(jì)劃、預(yù)算、考核監(jiān)督中的數(shù)據(jù)造假。

5.年度經(jīng)營目標(biāo)計(jì)劃與薪酬激勵手段掛鉤。

案例：四川M科技公司半年報告

 

現(xiàn)場答疑

師資力量

秦楊勇

上海佐佳企業(yè)管理咨詢有限公司、南京佐佳卓越企業(yè)管理咨詢有限公司首席顧問

曾經(jīng)受邀為國務(wù)院國資委、�？谑袊�資委、國家會計(jì)學(xué)院（上海、北京、廈門）、北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國人民大學(xué)、浙江大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交大海外教育學(xué)院等機(jī)構(gòu)提供專業(yè)培訓(xùn)

秦先生是我國企業(yè)管理咨詢實(shí)踐方向上的人物之一，在業(yè)內(nèi)享有一定聲譽(yù)，他也是目前較早推動中國企業(yè)戰(zhàn)略績效管理變革的咨詢顧問之一。曾經(jīng)深入研究Google、Facebook、Uber、LINKIN等硅谷公司的OKR模式。個人專著《公司戰(zhàn)略規(guī)劃-平衡計(jì)分卡案例·方法·工具》、《基于平衡計(jì)分卡的公司戰(zhàn)略規(guī)劃》、 《管控流程與組織架構(gòu)-平衡計(jì)分卡案例·方法·工具》、《平衡計(jì)分卡與戰(zhàn)略管理》、《平衡計(jì)分卡與績效管理》、《互聯(lián)網(wǎng)+戰(zhàn)略績效管理》、《互聯(lián)網(wǎng)+集團(tuán)管控》《集團(tuán)人力資源管控》等系列叢書由中國經(jīng)濟(jì)出版社出版。

秦先生在十年多的管理咨詢職業(yè)生涯中服務(wù)的客戶有：中石油集團(tuán)總部、中石油大慶油田、中國航空工業(yè)集團(tuán)、中國儲備糧總公司、中國兵器裝備集團(tuán)、中國華電集團(tuán)、國藥控股、長安汽車、山西潞安集團(tuán)、中材科技股份、華夏長城干紅、五星電器、EFD中國、歐洲老虎涂料、阿克希龍-舜華等企業(yè)。在黑馬學(xué)院為京東、松鼠AI智能、掌通家園、凍品云、AIA東晟、乂學(xué)在線教育、悠貝閱讀教育、眾能聯(lián)合、紅花朵朵網(wǎng)絡(luò)、KaDa故事、易太OTO、深圳微播信息技術(shù)、格知智能硬件等互聯(lián)網(wǎng)科技型公司學(xué)員提供多輪OKR培訓(xùn)。