[北京2005-8-7]理財(cái)規(guī)劃師（CFP）國(guó)家首次試點(diǎn)考試培訓(xùn)---2005年最具吸引力的金領(lǐng)職業(yè)

開課地點(diǎn)：	北京
授課時(shí)間：	3天
授課顧問：
開課時(shí)間：	2005-8-7
市場(chǎng)報(bào)價(jià)：	0
購(gòu)買價(jià)格：	0
審核時(shí)間：	我要報(bào)名2005-06-20 17:36:29

　　

學(xué)習(xí)對(duì)象

相關(guān)人員

課程目標(biāo)

2

4年理財(cái)規(guī)劃師作為一種新興職業(yè)得到了國(guó)家職業(yè)資格唯一頒發(fā)機(jī)構(gòu)勞動(dòng)和社會(huì)保障部認(rèn)可,在我國(guó)將首次納入國(guó)家職業(yè)資格證書認(rèn)證范疇。并確立了職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在全國(guó)范圍內(nèi)推行的理財(cái)人員資質(zhì)認(rèn)證體系的總稱。理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)、方法，針對(duì)個(gè)人中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃師（CertifiedFinancialPlanner.CFP）,又譯為金融策劃師。全球已獲得嚴(yán)格注冊(cè)認(rèn)證的專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師超過7萬人,預(yù)測(cè)2年內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師將成為繼律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師后最熱門的黃金職業(yè)。

課程內(nèi)容

一、報(bào)考對(duì)象： 銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員； 證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理； 保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)銷部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員； 基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員； 投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員； 提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如：會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師等 二、申報(bào)條件： 理財(cái)規(guī)劃師——國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)（符合以下條件之一者） 具有大專學(xué)歷，申報(bào)前從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)。并取得結(jié)業(yè)證書。 取得相關(guān)專業(yè)學(xué)士學(xué)位，申報(bào)前從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)。并取得結(jié)業(yè)證書。 取得相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位，申報(bào)前從事本職業(yè)工作1年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)。并取得結(jié)業(yè)證書。 三、培訓(xùn)內(nèi)容： 1、理論知識(shí)和操作技能部分按照《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，結(jié)合教材。按照入門篇、基礎(chǔ)篇、工具篇、實(shí)踐篇四大模塊進(jìn)行培訓(xùn)授課，采用課堂講授與專題講座、案例分析與分組討論相結(jié)合的方式，輔導(dǎo)應(yīng)試指導(dǎo)。 2、綜合評(píng)審部分結(jié)合培訓(xùn)內(nèi)容和考核要求，具體分為“論文輔導(dǎo)、論文撰寫、論文評(píng)審、論文答辯”四部進(jìn)行。 3、考試方式分為理論知識(shí)和專業(yè)技能考試，理論知識(shí)采用閉卷筆試方式。專業(yè)技能考試采用閉卷模擬筆試方式。 4、理財(cái)規(guī)劃師必須通過綜合評(píng)審。 四、考試內(nèi)容： 職業(yè)道德、理論知識(shí)、專業(yè)能力、論文答辯。

師資力量

備注信息