集團(tuán)資金管理

開課地點(diǎn)：	上海
授課時間：	12小時
授課顧問：	王能
開課時間：	2012-9-22
市場報價：	0
購買價格：	0
審核時間：	我要報名2012-07-20 10:40:51

　　

學(xué)習(xí)對象

1.企業(yè)董事長、總裁高層管理者，及財務(wù)總監(jiān)、投資總監(jiān)、投融資項目負(fù)責(zé)人、上市委員會成員;　　2.金融機(jī)構(gòu)(銀行、基金、資產(chǎn)管理、保險、擔(dān)保、創(chuàng)業(yè)投資公司、私募股權(quán)基金公司)中高層管理者;　　3.政府相關(guān)部門中高層領(lǐng)導(dǎo);　　4.各類中介機(jī)構(gòu)相關(guān)人士;　　5.其他有志于從事金融投資業(yè)務(wù)相關(guān)的社會各界精英

課程目標(biāo)

全面了解私募投資基金的設(shè)立、運(yùn)作和投資管理專業(yè)知識，熟練掌握相關(guān)國內(nèi)外私募基金業(yè)界頂級實(shí)踐操作經(jīng)驗，循序漸進(jìn)地樹立、培育新的投資理念，拓展更加廣闊的投資視野。

　　大幅提高投資人對投資專業(yè)知識的水平，增強(qiáng)對投資機(jī)構(gòu)和投資管理人的鑒別能力。

　　作為第三方的律師、會計師、評估師等專業(yè)人員，可以掌握最新的私募設(shè)立與運(yùn)作的法律法規(guī)、了解行業(yè)動態(tài)，快速提高第三方人員的專業(yè)技能水平。

課程內(nèi)容

課程背景

　　中國私募基金已經(jīng)進(jìn)入千億時代，進(jìn)入高速發(fā)展的時期。私募基金多年的發(fā)展，是中國資本市場發(fā)展的產(chǎn)物，雖然存在種種問題，卻建立了基本的市場化投資理念與激勵機(jī)制，建立高效的資本市場離不開各類投資主體。隨著中國創(chuàng)業(yè)板的快速發(fā)展、股指期貨的推出、上海獲得試點(diǎn)資格人民幣基金以及即將推動的國際版，在銀行銀根緊縮的情況下，怎樣通過房地產(chǎn)私募基金來投資房地產(chǎn)?將給中國境內(nèi)外投資者帶來很多變數(shù)和機(jī)會。

　　私募基金的募集與投資，已經(jīng)不再僅僅是基金與企業(yè)所關(guān)心的話題。銀行、保險等金融機(jī)構(gòu)也已開始躍躍欲試，希望在這個市場上擴(kuò)張自己的經(jīng)營版圖。我們即將迎接嶄新的基金戰(zhàn)國。

模塊一：私募證券/地產(chǎn)投資基金的設(shè)立

　　私募證券/地產(chǎn)投資基金的設(shè)立與審批

　　私募證券/地產(chǎn)投資基金的架構(gòu)的設(shè)計

　　私募證券/地產(chǎn)投資基金費(fèi)用結(jié)構(gòu)的設(shè)計

　　私募證券/地產(chǎn)投資風(fēng)格的選擇

　　私募證券/地產(chǎn)投資營銷策略

　　私募證券/地產(chǎn)投資前中后管理

　　私募證券/地產(chǎn)投資的法律支持

　　模塊二：私募證券投資基金的投資與管理

　　趨勢性投資與價值型投資比較

　　證券風(fēng)險的規(guī)避原則與方法

　　資產(chǎn)的策略性配置和選股時機(jī)

　　指標(biāo)在實(shí)戰(zhàn)中的應(yīng)用

　　基金運(yùn)作流程

　　基金激勵機(jī)制的選擇

　　典型操作案例介紹

　　如何在實(shí)戰(zhàn)中運(yùn)用K線理論與波浪理論

　　模塊三：私募房地產(chǎn)基金的投資與管理

　　私募房地產(chǎn)基金的運(yùn)作模式

　　國外房地產(chǎn)基金的特點(diǎn)和創(chuàng)新

　　REITs的運(yùn)營模式

　　私募房地產(chǎn)基金的創(chuàng)新

　　私募房地產(chǎn)基金在我國運(yùn)作的新特點(diǎn)和困難

　　模塊四：金融衍生品投資與風(fēng)險管理、對沖基金的操作策略

　　如何利用衍生品調(diào)整基金組合風(fēng)險

　　股指期貨的推出，權(quán)證市場的走向

　　股指期貨套利與投機(jī)

　　股票權(quán)證投資

　　債權(quán)期貨、債券遠(yuǎn)期、外匯遠(yuǎn)期投資策略

　　商品期貨投資策略

　　股票多空型/市場中立型策略

　　可轉(zhuǎn)債套利策略

　　并購套利與事件套利

　　金融危機(jī)案例介紹

　　經(jīng)典對沖風(fēng)險分析

　　模塊五：私募房地產(chǎn)基金營運(yùn)

　　國際不動產(chǎn)基金在中國的運(yùn)作

　　當(dāng)前法律環(huán)境下的人民幣房地產(chǎn)基金發(fā)起與募集

　　人民幣房地產(chǎn)基金的投資策略與投資管理

　　人民幣房地產(chǎn)基金投資的退出與風(fēng)險管理

　　資產(chǎn)證券化與房地產(chǎn)信托

　　房地產(chǎn)開發(fā)商及地產(chǎn)基金管理公司應(yīng)如何合理避稅

　　模塊六：行業(yè)分析與證券/地產(chǎn)投資

　　宏觀分析、行業(yè)分析與公司分析

　　房地產(chǎn)行業(yè)結(jié)構(gòu)分析的內(nèi)容

　　地產(chǎn)行業(yè)的預(yù)測分析

　　產(chǎn)業(yè)特性與證券投資的選擇

　　新興產(chǎn)業(yè)與國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)政策

　　新興產(chǎn)業(yè)在證券市場中的投資機(jī)會

　　模塊七：私募股權(quán)/創(chuàng)業(yè)投資基金的投資策略

　　私募股權(quán)基金的組織形式

　　國內(nèi)外私募股權(quán)基金的歷史與發(fā)展趨勢

　　創(chuàng)業(yè)投資項目價值的評估

　　創(chuàng)業(yè)投資項目的選擇標(biāo)準(zhǔn)

　　本土創(chuàng)業(yè)投資的發(fā)展道路

　　創(chuàng)業(yè)投資的案例與分析

　　退出策略：上市操作實(shí)務(wù)

　　退出策略：出售操作

　　模塊八：經(jīng)濟(jì)周期與證券投資

　　經(jīng)濟(jì)周期的重要性和預(yù)測難度

　　宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與證券、地產(chǎn)投資

　　經(jīng)濟(jì)周期分析的內(nèi)容

　　經(jīng)濟(jì)周期的預(yù)測與地產(chǎn)投資

　　不同經(jīng)濟(jì)周期中證券投資的選擇

　　中國資本市場經(jīng)濟(jì)周期投資的實(shí)證分析

　　模塊九：企業(yè)重組與并購上市

　　上市公司“殼”的價值與價格

　　上市公司的收購與兼并

　　上市公司的資產(chǎn)置換

　　企業(yè)如何選擇在不同地區(qū)不同國家上市?如何選擇中小板與創(chuàng)業(yè)板?

　　怎樣評估資產(chǎn)重組后的公司股價

　　并購策略與實(shí)施

　　模塊十：外匯與黃金投資

　　國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢對黃金與外匯價格的影響

　　人民幣升值預(yù)期下的外匯與黃金投資

　　黃金的交易品種介紹與投資策略

　　外匯與黃金的常用投資方法與風(fēng)險控制

　　怎樣利用外匯期貨回避匯率風(fēng)險

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