集團(tuán)資金管理

開課地點(diǎn)：	上海
授課時(shí)間：	12小時(shí)
授課顧問：	王能等
開課時(shí)間：	2012-11-15
市場(chǎng)報(bào)價(jià)：	0
購買價(jià)格：	0
審核時(shí)間：	我要報(bào)名2012-07-21 09:53:36

　　

學(xué)習(xí)對(duì)象

1.企業(yè)董事長、總裁高層管理者，及財(cái)務(wù)總監(jiān)、投資總監(jiān)、投融資項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、上市委員會(huì)成員;　　2.金融機(jī)構(gòu)(銀行、基金、資產(chǎn)管理、保險(xiǎn)、擔(dān)保、創(chuàng)業(yè)投資公司、私募股權(quán)基金公司)中高層管理者;　　3.政府相關(guān)部門中高層領(lǐng)導(dǎo);　　4.各類中介機(jī)構(gòu)相關(guān)人士;　　5.其他有志于從事金融投資業(yè)務(wù)相關(guān)的社會(huì)各界精英

課程目標(biāo)

全面了解私募投資基金的設(shè)立、運(yùn)作和投資管理專業(yè)知識(shí)，熟練掌握相關(guān)國內(nèi)外私募基金業(yè)界頂級(jí)實(shí)踐操作經(jīng)驗(yàn)，循序漸進(jìn)地樹立、培育新的投資理念，拓展更加廣闊的投資視野。

　　大幅提高投資人對(duì)投資專業(yè)知識(shí)的水平，增強(qiáng)對(duì)投資機(jī)構(gòu)和投資管理人的鑒別能力。

　　作為第三方的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等專業(yè)人員，可以掌握最新的私募設(shè)立與運(yùn)作的法律法規(guī)、了解行業(yè)動(dòng)態(tài)，快速提高第三方人員的專業(yè)技能水平。

課程內(nèi)容

課程背景

　　中國私募基金已經(jīng)進(jìn)入千億時(shí)代，進(jìn)入高速發(fā)展的時(shí)期。私募基金多年的發(fā)展，是中國資本市場(chǎng)發(fā)展的產(chǎn)物，雖然存在種種問題，卻建立了基本的市場(chǎng)化投資理念與激勵(lì)機(jī)制，建立高效的資本市場(chǎng)離不開各類投資主體。隨著中國創(chuàng)業(yè)板的快速發(fā)展、股指期貨的推出、上海獲得試點(diǎn)資格人民幣基金以及即將推動(dòng)的國際版，在銀行銀根緊縮的情況下，怎樣通過房地產(chǎn)私募基金來投資房地產(chǎn)?將給中國境內(nèi)外投資者帶來很多變數(shù)和機(jī)會(huì)。

　　私募基金的募集與投資，已經(jīng)不再僅僅是基金與企業(yè)所關(guān)心的話題。銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)也已開始躍躍欲試，希望在這個(gè)市場(chǎng)上擴(kuò)張自己的經(jīng)營版圖。我們即將迎接嶄新的基金戰(zhàn)國。

模塊一：私募證券/地產(chǎn)投資基金的設(shè)立

　　私募證券/地產(chǎn)投資基金的設(shè)立與審批

　　私募證券/地產(chǎn)投資基金的架構(gòu)的設(shè)計(jì)

　　私募證券/地產(chǎn)投資基金費(fèi)用結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)

　　私募證券/地產(chǎn)投資風(fēng)格的選擇

　　私募證券/地產(chǎn)投資營銷策略

　　私募證券/地產(chǎn)投資前中后管理

　　私募證券/地產(chǎn)投資的法律支持

　　模塊二：私募證券投資基金的投資與管理

　　趨勢(shì)性投資與價(jià)值型投資比較

　　證券風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避原則與方法

　　資產(chǎn)的策略性配置和選股時(shí)機(jī)

　　指標(biāo)在實(shí)戰(zhàn)中的應(yīng)用

　　基金運(yùn)作流程

　　基金激勵(lì)機(jī)制的選擇

　　典型操作案例介紹

　　如何在實(shí)戰(zhàn)中運(yùn)用K線理論與波浪理論

　　模塊三：私募房地產(chǎn)基金的投資與管理

　　私募房地產(chǎn)基金的運(yùn)作模式

　　國外房地產(chǎn)基金的特點(diǎn)和創(chuàng)新

　　REITs的運(yùn)營模式

　　私募房地產(chǎn)基金的創(chuàng)新

　　私募房地產(chǎn)基金在我國運(yùn)作的新特點(diǎn)和困難

　　模塊四：金融衍生品投資與風(fēng)險(xiǎn)管理、對(duì)沖基金的操作策略

　　如何利用衍生品調(diào)整基金組合風(fēng)險(xiǎn)

　　股指期貨的推出，權(quán)證市場(chǎng)的走向

　　股指期貨套利與投機(jī)

　　股票權(quán)證投資

　　債權(quán)期貨、債券遠(yuǎn)期、外匯遠(yuǎn)期投資策略

　　商品期貨投資策略

　　股票多空型/市場(chǎng)中立型策略

　　可轉(zhuǎn)債套利策略

　　并購套利與事件套利

　　金融危機(jī)案例介紹

　　經(jīng)典對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)分析

　　模塊五：私募房地產(chǎn)基金營運(yùn)

　　國際不動(dòng)產(chǎn)基金在中國的運(yùn)作

　　當(dāng)前法律環(huán)境下的人民幣房地產(chǎn)基金發(fā)起與募集

　　人民幣房地產(chǎn)基金的投資策略與投資管理

　　人民幣房地產(chǎn)基金投資的退出與風(fēng)險(xiǎn)管理

　　資產(chǎn)證券化與房地產(chǎn)信托

　　房地產(chǎn)開發(fā)商及地產(chǎn)基金管理公司應(yīng)如何合理避稅

　　模塊六：行業(yè)分析與證券/地產(chǎn)投資

　　宏觀分析、行業(yè)分析與公司分析

　　房地產(chǎn)行業(yè)結(jié)構(gòu)分析的內(nèi)容

　　地產(chǎn)行業(yè)的預(yù)測(cè)分析

　　產(chǎn)業(yè)特性與證券投資的選擇

　　新興產(chǎn)業(yè)與國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)政策

　　新興產(chǎn)業(yè)在證券市場(chǎng)中的投資機(jī)會(huì)

　　模塊七：私募股權(quán)/創(chuàng)業(yè)投資基金的投資策略

　　私募股權(quán)基金的組織形式

　　國內(nèi)外私募股權(quán)基金的歷史與發(fā)展趨勢(shì)

　　創(chuàng)業(yè)投資項(xiàng)目價(jià)值的評(píng)估

　　創(chuàng)業(yè)投資項(xiàng)目的選擇標(biāo)準(zhǔn)

　　本土創(chuàng)業(yè)投資的發(fā)展道路

　　創(chuàng)業(yè)投資的案例與分析

　　退出策略：上市操作實(shí)務(wù)

　　退出策略：出售操作

　　模塊八：經(jīng)濟(jì)周期與證券投資

　　經(jīng)濟(jì)周期的重要性和預(yù)測(cè)難度

　　宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與證券、地產(chǎn)投資

　　經(jīng)濟(jì)周期分析的內(nèi)容

　　經(jīng)濟(jì)周期的預(yù)測(cè)與地產(chǎn)投資

　　不同經(jīng)濟(jì)周期中證券投資的選擇

　　中國資本市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)周期投資的實(shí)證分析

　　模塊九：企業(yè)重組與并購上市

　　上市公司“殼”的價(jià)值與價(jià)格

　　上市公司的收購與兼并

　　上市公司的資產(chǎn)置換

　　企業(yè)如何選擇在不同地區(qū)不同國家上市?如何選擇中小板與創(chuàng)業(yè)板?

　　怎樣評(píng)估資產(chǎn)重組后的公司股價(jià)

　　并購策略與實(shí)施

　　模塊十：外匯與黃金投資

　　國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)黃金與外匯價(jià)格的影響

　　人民幣升值預(yù)期下的外匯與黃金投資

　　黃金的交易品種介紹與投資策略

　　外匯與黃金的常用投資方法與風(fēng)險(xiǎn)控制

　　怎樣利用外匯期貨回避匯率風(fēng)險(xiǎn)

師資力量

備注信息