企業(yè)上市全程規(guī)劃

開課地點(diǎn)：	杭州
授課時(shí)間：	2012年11月23-24日
授課顧問：	臧曉輝
開課時(shí)間：	2012-11-23
市場(chǎng)報(bào)價(jià)：	0
購(gòu)買價(jià)格：	0
審核時(shí)間：	我要報(bào)名2012-07-27 13:43:34

　　

學(xué)習(xí)對(duì)象

財(cái)務(wù)總監(jiān)/財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理人及財(cái)務(wù)分析人員

課程目標(biāo)

企業(yè)上市全程規(guī)劃

課程內(nèi)容

課程提綱

第一天第二天

　

　模塊一、上市抉擇：

1.　企業(yè)要不要上市？

2.　 分析企業(yè)上市動(dòng)機(jī)

3.　 企業(yè)的盈利模式適合上市？

4.　 企業(yè)上市優(yōu)缺點(diǎn)解析

5.　 CFO為企業(yè)上市先做評(píng)估

案例：某民營(yíng)集團(tuán)上市前的抉擇

　

　模塊二：上市準(zhǔn)備工作

1.　 選擇好“財(cái)務(wù)顧問”

2.　 組建企業(yè)上市籌備組

3.　 規(guī)劃企業(yè)“上市方案”

　

選擇中介機(jī)構(gòu)

1)　上市通道 - 券商、保薦人

2)　會(huì)計(jì)師

3)　律師

4)　財(cái)經(jīng)公關(guān)

選擇上市地點(diǎn)

1）主板和創(chuàng)業(yè)板的上市賣點(diǎn)完全不同

2）海外上市的企業(yè)賣點(diǎn)有何不同

- 哪類企業(yè)適合到境外上市

-“反向收購(gòu)”借殼上市

- 海外市場(chǎng)允許“做空”

3）比較境內(nèi)外上市的主要差別

案例：某新材料企業(yè)美國(guó)上市之痛

選擇PE/VC

1）如何判斷PE/VC

2）如何跟PE/VC打交道

3）跟PE接觸時(shí)應(yīng)注意什么？

4）小心“對(duì)賭協(xié)議”

案例：某知名PE投資邏輯

模塊三、上市前合規(guī)改造

1.　治理結(jié)構(gòu)改造

2.　業(yè)務(wù)合規(guī)改造

3.　財(cái)務(wù)合規(guī)改造

4.　主要改造注意事項(xiàng)

5.　合規(guī)改造的思路

　

模塊四、上市改制：

1.　企業(yè)改制方案設(shè)計(jì)

2.　資產(chǎn)重組

3.　關(guān)聯(lián)交易的設(shè)計(jì)

4.　私募融資設(shè)計(jì)

5.　股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

6.　公司治理結(jié)構(gòu)

　

　

7.　公司管理結(jié)構(gòu)

8.　成立股份公司

9.　改制過程中的稅收籌劃

1
.　進(jìn)入上市輔導(dǎo)期

案例：介紹某知名上市公司改制

　

　模塊五、上市業(yè)績(jī)規(guī)劃

1.　 投資人對(duì)發(fā)行人的業(yè)績(jī)要求

1.1只接受“直線業(yè)績(jī)”

1.2不接受“曲線業(yè)績(jī)”

2.　　企業(yè)的持續(xù)盈利能力

2.1預(yù)測(cè)企業(yè)未來3-5年的業(yè)績(jī)

2.2預(yù)測(cè)行業(yè)走勢(shì)和市場(chǎng)

2.3預(yù)測(cè)企業(yè)產(chǎn)品的上升空間

2.4預(yù)測(cè)企業(yè)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)空間

2.5行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

3.　　企業(yè)的成長(zhǎng)性

3.1　　治理結(jié)構(gòu)

3.2　　管理團(tuán)隊(duì)

3.3　　實(shí)際控制人

3.4　　價(jià)值保障體系

4.　　提升業(yè)績(jī)指標(biāo)的策略

用好三個(gè)杠桿

- 績(jī)效杠桿

- 交易杠桿

- 關(guān)聯(lián)杠桿

業(yè)績(jī)是“做”出來的：用好“會(huì)計(jì)假設(shè)和估測(cè)”

5.　募集資金的使用計(jì)劃

6 .　　講出“好故事”

案例：某上市公司“樣板型”招股說明書

　模塊六、上市發(fā)行：申報(bào)、詢價(jià)、發(fā)行

　

1. 制作上市材料：招股說明書

2. 發(fā)審委申報(bào)

3. 路演、詢價(jià)

4. 基金經(jīng)理、投資者更多關(guān)注

5. 網(wǎng)上申購(gòu)

6. 公開發(fā)行

7. 限售股

　模塊七、上市后的企業(yè)價(jià)值管理

1.　業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)

2.　業(yè)績(jī)披露

3.　信息公布

4.　與投資者溝通

　

師資力量

備注信息