國家理財規(guī)劃師(CFP）

開課地點：	浙大西溪校區(qū)
授課時間：	2007年３－４月
授課顧問：	浙江大學，浙江財經(jīng)學院，浙江工業(yè)大學專業(yè)老師
開課時間：	2007年３－４月
市場報價：	0
購買價格：	0
審核時間：	我要報名2006-12-28 16:37:40

　　

學習對象

銀行的個人業(yè)務部管理人員、培訓經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員；證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理；保險公司的培訓經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務員；基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務人員；投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員；提供理財咨詢的其他專

課程目標

隨著我國金融服務業(yè)的發(fā)展，金融機構不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務創(chuàng)新。銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業(yè)的個人理財規(guī)劃師及對其從業(yè)人員進行專業(yè)的理財培訓。國家職業(yè)技能鑒定專家委員會員、理財規(guī)劃師專業(yè)委員會秘書長劉彥斌認為，中國完全有必要在借鑒定國際經(jīng)驗的基礎上，開發(fā)和建立一套本土化的“理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準”，用以規(guī)范行業(yè)的發(fā)展，滿足日益擴大的市場需求。　　目前“理財規(guī)劃師”已列入國家職業(yè)大典，<<理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準>>也正式發(fā)布，為了滿足金融服務業(yè)的需要，培養(yǎng)既符合國際金融發(fā)展新理念，又適應中國國情；既精通金融理論，又擅長營銷實踐的個人理財專業(yè)人才。中心特開設理財規(guī)劃師培訓，面向全國招生。

課程內(nèi)容

理財規(guī)劃師運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。主要學習： 理財規(guī)劃總論 理財規(guī)劃的流程 理財規(guī)劃的流程 理財規(guī)劃職業(yè)道德 會計報表與財務分析 理財規(guī)劃法律基礎 經(jīng)濟學（宏觀經(jīng)濟分析） 會計報表與財務分析 貨幣金融學基礎 貨幣金融學基礎 證券投資管理 保險規(guī)劃基礎 保險規(guī)劃實務 理財計算基礎 理財計算基礎 信托原理與理財實務 家庭財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 股票債券理財實務 股票債券理財實務 社會保障與企業(yè)年金 稅收制度與稅務籌劃 基金理財實務 不動產(chǎn)理財實務 外匯理財實務 外匯理財實務 綜合案例分析 綜合案例分析 專項理財規(guī)劃技巧與案例：房屋規(guī)劃，子女教育規(guī)劃與投資規(guī)劃 專項理財規(guī)劃技巧與案例：退休規(guī)劃與保險規(guī)劃

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