國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師(CFP）
| 開(kāi)課地點(diǎn)： |
浙大西溪校區(qū) |
| 授課時(shí)間： |
2007年３－４月 |
| 授課顧問(wèn)： |
浙江大學(xué)，浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院，浙江工業(yè)大學(xué)專業(yè)老師 |
| 開(kāi)課時(shí)間： |
2007年３－４月 |
| 市場(chǎng)報(bào)價(jià)： |
0
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| 購(gòu)買價(jià)格： |
0 |
| 審核時(shí)間： |
我要報(bào)名2006-12-31 15:06:47 |
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學(xué)習(xí)對(duì)象
銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員；證券公司的投資顧問(wèn)和客戶經(jīng)理；保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)銷部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員；基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；提供理財(cái)咨詢的其他專
課程目標(biāo)
隨著我國(guó)金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、投資公司等金融機(jī)構(gòu)迫切需要專業(yè)的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃師及對(duì)其從業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)的理財(cái)培訓(xùn)。國(guó)家職業(yè)技能鑒定專家委員會(huì)員、理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉彥斌認(rèn)為，中國(guó)完全有必要在借鑒定國(guó)際經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，開(kāi)發(fā)和建立一套本土化的“理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”，用以規(guī)范行業(yè)的發(fā)展，滿足日益擴(kuò)大的市場(chǎng)需求。 目前“理財(cái)規(guī)劃師”已列入國(guó)家職業(yè)大典，<<理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)>>也正式發(fā)布，為了滿足金融服務(wù)業(yè)的需要，培養(yǎng)既符合國(guó)際金融發(fā)展新理念，又適應(yīng)中國(guó)國(guó)情；既精通金融理論，又擅長(zhǎng)營(yíng)銷實(shí)踐的個(gè)人理財(cái)專業(yè)人才。中心特開(kāi)設(shè)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)，面向全國(guó)招生。
課程內(nèi)容
理財(cái)規(guī)劃師運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。主要學(xué)習(xí)：
理財(cái)規(guī)劃總論
理財(cái)規(guī)劃的流程
理財(cái)規(guī)劃的流程
理財(cái)規(guī)劃職業(yè)道德
會(huì)計(jì)報(bào)表與財(cái)務(wù)分析
理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)
經(jīng)濟(jì)學(xué)（宏觀經(jīng)濟(jì)分析）
會(huì)計(jì)報(bào)表與財(cái)務(wù)分析
貨幣金融學(xué)基礎(chǔ)
貨幣金融學(xué)基礎(chǔ)
證券投資管理
保險(xiǎn)規(guī)劃基礎(chǔ)
保險(xiǎn)規(guī)劃實(shí)務(wù)
理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)
理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)
信托原理與理財(cái)實(shí)務(wù)
家庭財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
股票債券理財(cái)實(shí)務(wù)
股票債券理財(cái)實(shí)務(wù)
社會(huì)保障與企業(yè)年金
稅收制度與稅務(wù)籌劃
基金理財(cái)實(shí)務(wù)
不動(dòng)產(chǎn)理財(cái)實(shí)務(wù)
外匯理財(cái)實(shí)務(wù)
外匯理財(cái)實(shí)務(wù)
綜合案例分析
綜合案例分析
專項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃技巧與案例：房屋規(guī)劃，子女教育規(guī)劃與投資規(guī)劃
專項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃技巧與案例：退休規(guī)劃與保險(xiǎn)規(guī)劃
師資力量
備注信息
