成為理財(cái)高手——理財(cái)經(jīng)理職業(yè)化訓(xùn)練內(nèi)訓(xùn)

課程類別：	企業(yè)內(nèi)訓(xùn)
授課語(yǔ)言：	中文
授課顧問：	陳冰
審核時(shí)間：	我要報(bào)名2012-08-07 13:41:41

　　

學(xué)習(xí)對(duì)象

課程目標(biāo)

參與目的：

掌握個(gè)人理財(cái)中的重要因素和未來趨勢(shì)，為客戶策劃并完成理財(cái)目標(biāo)；
充分理解個(gè)人理財(cái)?shù)哪繕?biāo)；
了解投資規(guī)劃的原理、主要方法；
掌握專業(yè)理財(cái)計(jì)劃書的制作原理；
了解現(xiàn)代投資組合（資產(chǎn)分配）的重要性及多樣化投資的運(yùn)用；
為客戶提供有價(jià)值的理財(cái)解決方案和銷售相結(jié)合；
與客戶建立雙方信任關(guān)系；
如何與高端客戶溝通的技巧；

參與對(duì)象：

理財(cái)部客戶經(jīng)理、有一年以上工作經(jīng)驗(yàn)的客戶經(jīng)理。不包括沒有工作經(jīng)驗(yàn)的人員

課程內(nèi)容

課程內(nèi)容

第一單元 個(gè)人理財(cái)?shù)幕�本理�?br />᠋
; 理財(cái)?shù)幕�本概�?br />᠋
; 理財(cái)業(yè)起源、發(fā)展與現(xiàn)狀
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; 理財(cái)?shù)哪繕?biāo)、價(jià)值與內(nèi)容
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; 理財(cái)?shù)幕�本原理和知識(shí)
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; 理財(cái)規(guī)劃的基本流程
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; 自我與客戶的投資風(fēng)險(xiǎn)偏好測(cè)試

第二部分：宏觀環(huán)境與理財(cái)工具
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; 宏觀環(huán)境與個(gè)人理財(cái)
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; 各投資渠道的比較與分析
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; 投資組合的類型
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; 當(dāng)前環(huán)境下投資理財(cái)策略和思路

第三部分：個(gè)人綜合理財(cái)實(shí)例一
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; 如何為客戶制定生涯規(guī)劃和理財(cái)目標(biāo)
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; 如何做家庭財(cái)務(wù)的診斷與分析
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; 如何贏得客戶的信任
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; 如何構(gòu)建一個(gè)安心的生活體系

第四部分：個(gè)人綜合理財(cái)實(shí)例二
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; 通向財(cái)務(wù)自由之路
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; 人生各階段的理財(cái)規(guī)劃原則和思路
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; 投資組合設(shè)計(jì)與管理
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; 養(yǎng)老規(guī)劃
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; 家庭綜合理財(cái)規(guī)劃及理財(cái)規(guī)劃書制作

第五部分：理財(cái)服務(wù)之道與理財(cái)師養(yǎng)成
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; 理財(cái)機(jī)構(gòu)與理財(cái)服務(wù)
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; 如何與客戶的溝通
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; 如何服務(wù)與管理管理好客戶
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; 如何成為一個(gè)優(yōu)秀的理財(cái)師
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; 理財(cái)服務(wù)實(shí)踐中的問題及誤區(qū)常見

第六部分：客戶關(guān)系管理和金融營(yíng)銷
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; 客戶關(guān)系管理的作用
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; 金融市場(chǎng)中的客戶分析與相處之道
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; 金融營(yíng)銷策略
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; 客戶關(guān)系經(jīng)理的素質(zhì)要求
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; 金融營(yíng)銷新觀念

課程總結(jié)：

師資力量

備注信息

陳冰
中國(guó)培訓(xùn)網(wǎng)高級(jí)講師
　　工商管理碩士，美國(guó)GEC集團(tuán)特約培訓(xùn)講師、PTT國(guó)際職業(yè)培訓(xùn)師、ACCP國(guó)際企業(yè)教練。有十多年的的管理經(jīng)驗(yàn)，了解企業(yè)各層面員工的心理與狀態(tài)、在情緒管理、服務(wù)營(yíng)銷、市場(chǎng)策劃方面有著堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)與豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：

　　時(shí)間管理,壓力管理,溝通技巧,商務(wù)禮儀