PPP模式實戰(zhàn)中的關鍵問題解析及案例分析

課程類別：	企業(yè)內訓
授課語言：	中文
授課顧問：	楊老師
審核時間：	我要報名2015-11-29 10:21:01

　　

　　課程背景

　　近幾年來，國家財政部和發(fā)改委力推公私合營，運用社會資本參與城鎮(zhèn)化建設，PPP 模式作為化解我國地方債的重要工具正受到越來越多的關注。

　　2014年12 月 4 日財政部首次對外公布了總投資規(guī)模約 1800 億元的 30 個政府和社會資本合作模式(PPP)示范項目，一并公布的還有開展 PPP 合作的具體操作指南、項目實施要求等。加上近日剛宣布獲批成立的財政部政府和社會資本合作(PPP)中心，一系列舉措表明中國新型城鎮(zhèn)化建設正進入“PPP 時代”，推進 PPP 合作模式已成為當前破解基礎設施建設融資難題的重要出路。我國社會資本參與城鎮(zhèn)化建設，真的迎來饕餮盛宴。在此背景下，信托、券商、銀行、基金子公司等資管機構如何進行業(yè)務的創(chuàng)新與合作共贏，各地方政府融資平臺怎樣進行業(yè)務轉型和開發(fā)新的融資模式已迫在眉睫。

　　作為國內信譽好的金融培訓領域的創(chuàng)新先鋒團隊，10年多以來，國家開發(fā)投資集團公司一直為銀行、信托、保險、券商、基金、租賃、私募、擔保、第三方理財和政府部門、企事業(yè)單位等眾多機構和公司，提供了資產管理、財富管理領域和投融資領域的專業(yè)實務培訓，也因此贏得了各類機構和政府部門及企事業(yè)單位的廣泛好評。近一年多來，組織的多項培訓是【以PPP案例為特色的內容升級版深化課程】、【組合了更多銀行、投行和保險和信托基金等資管的主講嘉賓】、【增加了“產融結合創(chuàng)新沙龍”之項目方視角的地方政府基建投融資PPP模式“行與思”】等，在服務提升的前提下，我們主要面向金融機構業(yè)務條線核心主管、地方政府融資負責人、基建項目企業(yè)負責人、PPP項目投資基金負責人等中高端人士搭建金融實戰(zhàn)培訓交流平臺。

　　『PPP模式操作流程的關鍵問題及案例分析』---及『最新的投融資模式、實戰(zhàn)案例』，在政府和社會資本合作的混合所有制項目金融創(chuàng)新實務培訓方面，旨在為您搭建一個專業(yè)、平等、開放的高端交流合作平臺，并通過大量可借鑒的實操案例，給您的企業(yè)和具體操盤項目起到“他山之石，可以攻玉”的作用。

　　隨著PPP成為各城市招商引資和發(fā)展經濟的主要手段，各省市的PPP項目正在不斷的大規(guī)模推出，我國的PPP市場正式進入到規(guī)模性的運行階段，由此帶來了城市開發(fā)、公共服務、基礎設施建設、節(jié)能環(huán)保、旅游文化、養(yǎng)老醫(yī)療領域政府治理、財政管理、商業(yè)模式、開發(fā)機制、投資機制、金融機制的全面革新。

　　但，由于各參于方對PPP認識和理解不足，導致對PPP應用的效果不佳，主要表現(xiàn)在政府推出的PPP項目難以獲得社會資本的響應，以及社會資本對PPP的應用大部分還停留在傳統(tǒng)的項目操作模式階段，雙方都還處在從過去的模式中尋找突圍。同時，由于我國PPP政策和市場都在不斷的向前發(fā)展進化，學員無法通過某一次的培訓學習就具備系統(tǒng)的應用能力，因此對PPP的學習和應用是一個需要不斷提升的過程。我們希望通過專心于實務培訓、專注于一線優(yōu)秀實戰(zhàn)講師的平臺交流，把“實用”和“融會貫通”貫徹于培訓中。

　　課件大綱

　　第一部分 概述PPP活力及分類特點

　　大力推廣=趨勢?

　　PPP各相關要素的介紹和分析：

　　1、公私合作(PPP)的定義和內涵，

　　(1)、如何理解PPP的應用范圍?不同的理解將造成應用上的巨在差異，

　　(2)、如何把握PPP的功能與作用?把握錯位將導致PPP招商推薦失敗，

　　(3)、如何在應用中把握PPP的三大特征?

　　(4)、如何確定PPP的運作模式?

　　(5)、如何界定政府與市場的關系和分工?

　　2、PPP模式的結構、特征、收益機制介紹;

　　3、PPP的風險識別、風險評估、風險管理;

　　4、政府如何做好PPP的招商引資及項目推介工作;

　　5、企業(yè)如何在目前環(huán)境下參于PPP市場;

　　PPP三大動力在減弱?

　　推廣動因：

　　1、發(fā)揮政府的社會動員力量，體現(xiàn)社會各方的利益與訴求，避免資源錯配;

　　2、調整債務結構;

　　3、政府職能的轉變、政府治理結構調整與國企改革;

　　4、賦予社會資本更多的參與空間和投資機會。

　　推行PPP的意義

　　財金[2014]76號文摘要：

　　1、促進經濟轉型升級、支持新型城鎮(zhèn)化建設的必然要求;

　　2、快轉變政府職能、提升國家治理能力的一次體制機制變革;

　　3、深化財稅體制改革、構建現(xiàn)代財政制度的重要內容。

　　發(fā)改投資[2014]2724號文摘要：

　　1、有利于創(chuàng)新投融資機制，拓寬社會資本投資渠道，增強經濟增長內生動力;

　　2、有利于推勱各類資本相互融合、優(yōu)勢互補，促進投資主體多元化，發(fā)展混合所有制經濟;

　　3、有利于理順政府與市場關系，加快政府職能轉變，充分發(fā)揮市場配置資源的決定性作用。

　　Private-社會資本內涵

　　適用于PPP模式的項目條件

　　官方分類的解釋：

　　財金【2014】76號 /國發(fā)〔2014〕60 號/ 發(fā)改投資[2014]2724號

　　項目分類：

　　環(huán)境治理--污水處理、固廢處理、水利、資源環(huán)境治理、生態(tài)保護……;

　　城市軌道交通---城市軌道交通等交通設施(地鐵、有軌電車、輕軌……);

　　文化旅游---城市文化設施、旅游資源開發(fā)……;

　　區(qū)域開發(fā)---區(qū)域內的綜合性開發(fā)(安居工程、基礎設施、交通、環(huán)保……);

　　其他--- 市政設施、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、社會事業(yè)、農業(yè)、能源……;

　　分類特點：(收益水平，復雜程度)

　　如：環(huán)境治理類的PPP項目：

　　單體項目投資較小，

　　專業(yè)化投資人多，

　　非常穩(wěn)定的現(xiàn)金流，

　　整體收益水平較高，

　　模式成熟、工藝技術成熟，

　　如：城市軌道交通類的PPP項目

　　公益性成分多，

　　政府補貼多，

　　需要長時間的培育，

　　間接的正外部性很強，

　　再如：區(qū)域開發(fā)的PPP項目

　　較為復雜，跨度大(交叉)，

　　開發(fā)周期長，

　　未來預期的不確定性，

　　投資人集中于房地產開發(fā)商、國有企業(yè)(城市運營商)。

　　PPP的典型架構

　　PPP總體模型

　　PPP項目總體流程

　　概述總結：

　　1、從央地層面，中央頂層設計層面高度重規(guī)，地方層面存在運動化、形式化傾向，理解程度不夠

　　2、從行業(yè)領域看，PPP項目主要落地于四大行業(yè)

　　3、從項目屬性看，經營性項目受捧

　　4、從不同區(qū)域來看，呈現(xiàn)不同特點

　　5、從所有制結構來看，公有制主體參與為主

　　6、從實際推行情況來看，各地推行較為緩慢，問題體現(xiàn)在各方面。其中政府部門/平臺公司觀念跟不上，觀望情緒較重，諸多顧慮。

　　第二部分結合具體案例，深度分析總結項目經驗教訓

　　PPP的內涵——定義

　　財政部：政府與社會資本合作模式，是政府與社會資本為提供公共產品或服務而建立的全過程合作關系，以授予特許經營權為基礎，以利益共享和風險分擔為特征，通過引入市場競爭和激勵約束機制，發(fā)揮雙方優(yōu)勢，提高公共產品或服務的質量和供給效率。

　　PPP的內涵——新公共管理

　　PPP是新公共管理的一種重要實現(xiàn)方式。“政府應該是掌舵而不是劃槳，政府“安排提供”公共服務與“直接生產”服務之間存在顯著的區(qū)別。”—E.S.Savas 《民營化與公私部門的伙伴關系》

　　PPP可以視為公共部門重組的一部分，是廣義的政府職能轉變的一部分，在這個新的定位過程中，政府從直接的公共服務生產商，轉變?yōu)橥苿诱吆鸵?guī)則制定者。

　　PPP的內涵——PPP的類型

　　政府與市場之間的關系可以被視作一個連續(xù)統(tǒng)一體，傳統(tǒng)的公共服務提供構成一極，純粹的私營活動構成另一極，PPP涵蓋了兩極之間的點，每個點都代表著不同的公私部門之間的組合。

　　PPP模式解析

　　從PPP的內涵中——辨析幾個概念：

　　PPP不僅止于交易環(huán)節(jié)： PPP項目更像是一段婚姻，而不是一場婚禮。是一種合作伙伴關系，基于共同的目標追求，以最少的資源，實現(xiàn)最多的產品或服務。

　　PPP不只是融資模式：融資只是PPP的目的之一，并不是全部，還利用民營部門的生產管理技術和先進制度;PPP是一個多目標任務，以社會綜合效益最大化為導向。

　　BT是分期付款的政府采購模式：融資大多為短期行為，而PPP則是考慮全壽命周期的長期合作模式。所以，在中國大規(guī)模應用的BT模式，雖有PPP的形式，卻沒有體現(xiàn)PPP的精髓，本質上來說只是一種融資模式。

　　PPP操作流程(1)

　　PPP操作流程(2)

　　1、政府PPP項目開發(fā)的操作總體流程介紹分析;

　　2、企業(yè)PPP項目開發(fā)的操作總體流程介紹分析;

　　新常態(tài)下的PPP——應用領域與實施效果

　　PPP的——管理機構(政府監(jiān)管)作用

　　案例：徐州水司PPP運作的實例

　　項目背景介紹，

　　該PPP項目運作的七項基本原則及十三大關鍵問題分析，

　　該PPP項目的結構安排，

　　PPP運作的全過程解析及取得的成效小結。

　　案例：南京長江二橋PPP項目運作實踐及經驗分享

　　項目背景及概況，

　　項目交易設計和法律結構：交易設計及多方案比較，

　　項目交易設計和法律結構：法律結構，項目操作步驟，

　　環(huán)境治理類PPP總體趨勢：

　　(一)項目邊界逐步擴大，

　　(二)逐步重視后期運營，

　　(三)運作過程逐步規(guī)范，

　　案例：A市污水處理+河道整治綜合項目交易結構+綜合解決思路

　　城市軌道交通類PPP

　　案例：南京浦口新城核心區(qū)江水源熱泵PPP模式

　　(一)合作主體及項目進展

　　(二)交易結構，合作內容及方式

　　(三)投資保障及退出

　　案例：南京城北污水處理廠項目分析

　　項目進行PPP運作的基本前提，基本交易結構，模式選擇與招商組織，項目運營情況及運作評價，項目待提升之處等。

　　案例：北京地鐵4號線PPP項目

　　項目結構設計，收益機制分析(南京軌道交通發(fā)展展望及借鑒)

　　案例：南京河西現(xiàn)代有軌電車BT項目

　　主要投資人：中國南車集團南京浦鎮(zhèn)車輛廠介紹

　　項目交易結構及結構說明

　　延展項目：淮安現(xiàn)代有軌電車BOT項目

　　另：佛山地鐵2號線一期BOT+TOD+EPC，深圳地鐵4號線BOT項目，成都有軌電車PPP項目——補償機制等簡單介紹;

　　區(qū)域開發(fā)類PPP：

　　總體結構設計及B市區(qū)域開發(fā)案例;

　　文化旅游類PPP：

　　N市文化旅游(展館)PPP項目

　　N市文化旅游轉化配套商業(yè)地產項目

　　市政類PPP：

　　Y市用PPP帽子推動的道路BTO模式建設，

　　主要邊界條件及項目點評，

　　目前我國PPP模式存在的問題及PPP項目的風控要領;

　　PPP項目的前景。

　　討論互動及“產、學、研、融”結合的創(chuàng)新主題沙龍交流內容：

　　1、PPP項目識別階段

　　(1)、如何評估項目的市場需求和政治需求?錯誤的評估將引發(fā)重復建設和爛尾工程;

　　(2)、如何進行PPP項目的“物有所值”評價?

　　(3)、如何進行PPP項目的“財政承受能力評估”?

　　2、PPP項目準備階段;

　　(1)、如何根據(jù)項目不同特點選擇操作模式?

　　(2)、如何根據(jù)項目特點進行風險合理分配和管理?

　　(3)、如何進行投融資、收益、土地、服務、股權等交易結構設計?

　　(4)、如何將土地交易、補償融入PPP項目的解決方案中?

　　(5)、如何構建PPP項目的合同體系?

　　(6)、如何進行項目監(jiān)管結構設計?

　　3、PPP項目政府的采購要求和企業(yè)投標策略;

　　(1)、PPP項目采購的步聚和要求，

　　(2)、PPP項目投標和評標的特點，

　　(3)、如何進行項目邊界條件的設定與談判?

　　A: 產出標準和回報機制設計與談判

　　B: 定價機制和調整機制設計與談判?

　　C: 項目風險應對機制設計與談判?

　　D: 應急處置提前終止合同變更等設計與談判?

　　有償咨詢服務主題：

　　一、PPP項目合同設計和各模塊核心條款設計

　　1、PPP項目的合同體系構成及特征;

　　2、PPP項目投融資合同核心條款的設計;

　　3、PPP項目工程建設合同核心條款的設計;

　　4、PPP項目運營和服務合同核心條款的設計;

　　5、PPP項目風險轉移與規(guī)避合同條款的設計;

　　6、PPP項目收入和回報合同核心條款的設計;

　　7、PPP項目通用的合同模板介紹;

　　二、PPP項目融資介紹和應用

　　1、PPP與項目融資，

　　2、PPP項目融資的概念和特征，

　　3、PPP項目融資參與方及其關系，

　　4、PPP項目融資的主要模式，

　　5、PPP項目融資銀行的評審要點介紹，

　　6、PPP項目融資風險類型及控制，

　　7、PPP項目融資在我國的實踐和發(fā)展前景。

　　三、PPP機制下政府和企業(yè)的投融資等金融應用

　　1、PPP機制下的城市建設規(guī)劃與城市發(fā)展管理，

　　2、PPP機制下的城市公共資產梳理與資產管理，

　　3、PPP機制下財政支持基金的設立與投資管理，

　　4、PPP項目股權式基金設立、募集與投資管理，

　　5、2015年PPP融資市場特征和融資規(guī)模分析，

　　6、PPP項目企業(yè)的融資方式和投資管理，

　　7、PPP項目的金融標準化、資產證券化融資設計，

　　8、PPP項目受讓費的財政收入設計。

　　主講專家

　　楊老師

　　Ø 南京大學房地產EMBA客座教授，PPP項目實戰(zhàn)專家，15年房地產企業(yè)從業(yè)經歷，東南大學工學碩士，南京大學EMBA碩士�！禤PP模式實戰(zhàn)中的關鍵問題解析及案例分析》是楊老師十余年地產管理與咨詢經驗的濃縮，各種流程、組織、表單、分析工具可以幫助學員企業(yè)迅速掌握技能，建立適合自己企業(yè)的系統(tǒng)。

　　Ø 楊老師主持過10多家大中型房地產集團公司的管理顧問工作，在地產集團公司的戰(zhàn)略和組織管理領域、計劃運營管理領域、設計管理領域、全面預算和成本控制管理領域擁有深入的研究和系統(tǒng)化管理解決方案，目前就職于國內一家大型國有房地產企業(yè)的高管，3家地產集團公司和1家上市公司的管理咨詢顧問。

 

　　Ø 現(xiàn)供職于某國有投資集團公司，曾任江蘇亞東建發(fā)集團總工辦副主任，總工程師，南京百勝麒麟建設發(fā)展有限公司副總經理，蘇寧環(huán)球集團南京浦東建設開發(fā)有限公司副總經理，江蘇國信集團成本采購中心總經理等職，楊老師從事地產開發(fā)15年多，在商業(yè)和住宅地產實操、產品設計和市場研發(fā)方面有豐富經驗。擅長項目決策，執(zhí)行和監(jiān)管方面的統(tǒng)籌協(xié)調工作，在一、二級開發(fā)實踐中有較好業(yè)績。精通房地產項目全過程運作，深諳房地產全面預算和成本管控的價值體系、流程、制度和具體管理方法。