| 課程類別: | 企業(yè)內(nèi)訓(xùn) |
|---|---|
| 授課語言: | 中文 |
| 授課顧問: | 黃國亮 |
| 審核時(shí)間: | 我要報(bào)名2013-07-26 18:06:19 |
1、針對(duì)金融從業(yè)人員對(duì)中高端理財(cái)客戶的深度開發(fā),轉(zhuǎn)變產(chǎn)品導(dǎo)向?yàn)樾枨髮?dǎo)向的金融營銷模式
2、針對(duì)客戶的四類風(fēng)格類別,了解識(shí)別不同客戶的投資風(fēng)格、溝通技巧,協(xié)助理財(cái)顧問認(rèn)識(shí)理財(cái)客戶、服務(wù)理財(cái)客戶
3、客戶基于不同客戶提供個(gè)性化需求提供專屬服務(wù),以理財(cái)八大規(guī)劃、六大流程為重點(diǎn),把握關(guān)鍵時(shí)刻,掌握存量客戶深度發(fā)掘開發(fā)的技巧
4、改變傳統(tǒng)營銷觀念,提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識(shí),深化金融行業(yè)理財(cái)服務(wù)的流程,打造一支高效的理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)
5、以生動(dòng)的課程模式,將理財(cái)服務(wù)轉(zhuǎn)化為強(qiáng)效的生產(chǎn)力,引領(lǐng)學(xué)員開展有針對(duì)性的專業(yè)技能與營銷技能提升
6、講解與演練配合、案例與討論結(jié)合,多方位提高理財(cái)經(jīng)理動(dòng)手能力
銀行或證券、保險(xiǎn)業(yè)的理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理等
開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì)
達(dá)成共識(shí),課程概述
破冰——全員參與,形成團(tuán)隊(duì)
第一單元:理財(cái)服務(wù)定位分析
理財(cái)服務(wù)再定位
理財(cái)師的定位
理財(cái)客戶的定位
第二單元:中高端客戶的理財(cái)性格識(shí)別
客戶行為特征與投資風(fēng)格覺察
不同客戶的行為特征分析
個(gè)性特質(zhì)對(duì)理財(cái)風(fēng)格的影響
不同層次客戶的需求判斷
客戶理財(cái)風(fēng)格覺察識(shí)別、分析與應(yīng)用
客戶理財(cái)心理識(shí)別與分析
自我風(fēng)格覺察與分析
自我定位與優(yōu)勢分析
了解自己的銷售行為與模式
習(xí)慣性行為對(duì)客戶開發(fā)與服務(wù)的影響
認(rèn)識(shí)自我之“理財(cái)風(fēng)格評(píng)測”
第三單元:中高端客戶的信息收集、分析
針對(duì)中高端客戶的信息收集技巧
理財(cái)客戶信息分析
財(cái)富健康三大標(biāo)準(zhǔn)
視頻分享——《奪命金》之風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知
工具分享——客戶信息收集表工具與使用
模擬演練——現(xiàn)場客戶信息收集與分析演練
現(xiàn)場演練:四種理財(cái)性格的快速識(shí)別與信息收集中的應(yīng)對(duì)技巧現(xiàn)場模擬,包含演練、點(diǎn)評(píng)、PK
第四單元:中高端客戶的理財(cái)綜合方案編制與實(shí)施
理財(cái)方案的編制要求
理財(cái)方案的寫作要求
理財(cái)方案的寫作格式
中高端客戶方案編寫特點(diǎn)
理財(cái)方案實(shí)施要點(diǎn)
視頻分享——《邁克爾杰克遜》遺產(chǎn)謎案
案例分享——綜合理財(cái)規(guī)劃案例描述
第五單元:養(yǎng)老及子女教育規(guī)劃深化
養(yǎng)老及子女教育在理財(cái)中的意義
以養(yǎng)老及子女教育作為客戶開發(fā)與二次開發(fā)的切入點(diǎn)
養(yǎng)老與子女教育的專項(xiàng)方案制定
視頻分享——《桃姐》關(guān)注養(yǎng)老
工具分享——養(yǎng)老及子女教育的速算及營銷工具
第六單元:綜合案例方案制作演練
結(jié)合客戶案例制作高質(zhì)量理財(cái)綜合方案
客戶信息描述
客戶信息整理分析
客戶需求挖掘
方案作業(yè)分工
方案制作
案例演練——綜合理財(cái)規(guī)劃操作案例演練及PK
工具分享——綜合理財(cái)案例模版工具
第七單元:特殊家庭的理財(cái)服務(wù)要點(diǎn)
特殊家庭信息甄別
特殊家庭財(cái)務(wù)布局要訣
特殊家庭理財(cái)服務(wù)注意事項(xiàng)
特殊家庭理財(cái)服務(wù)應(yīng)對(duì)技巧
案例分享——特殊高資產(chǎn)凈值家庭財(cái)務(wù)布局案例
第八單元:結(jié)合綜合理財(cái)方案的無壓力組合營銷
將金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品融入綜合理財(cái)方案
理財(cái)工具的無壓力營銷指引
結(jié)合理財(cái)方案的無壓力營銷分析
結(jié)合理財(cái)性格的無壓力營銷分析
以養(yǎng)老及子女教育規(guī)劃切入無壓力營銷模式
理財(cái)師個(gè)人修煉基本法則
理財(cái)師技能提升技巧
模擬演練——結(jié)合綜合理財(cái)方案的無壓力情景銷售訓(xùn)練
模擬演練——大堂無壓力情景銷售
黃國亮
中國培訓(xùn)網(wǎng)高級(jí)講師
理財(cái)規(guī)劃管理專家
暨南大學(xué)金融管理碩士
國家理財(cái)規(guī)劃師 (ChFP)
中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師 (CFP)
曾任中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)
曾任中國環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理
中山大學(xué)特聘理財(cái)講師
廣東外語外貿(mào)大學(xué)特聘講師
國家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員、成人與兒童財(cái)商(FQ)開發(fā)導(dǎo)師、《廣州日?qǐng)?bào)》特約理財(cái)顧問、中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)特約講師、專家組成員。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn):
黃國亮老師暨南大學(xué)金融管理碩士,國家理財(cái)規(guī)劃師 (CHFP),中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師 (CFP),是國內(nèi)首批理財(cái)規(guī)劃師,多年來一直從事金融投資及金融市場研究,成果頗豐。曾任中國環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理、中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)、多家公司的投資理財(cái)高管,現(xiàn)任廣州市某理財(cái)咨詢公司董事長。黃老師擁有8年的投資理財(cái)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),5年的投資理財(cái)公司管理經(jīng)營經(jīng)驗(yàn),近年來幫助了數(shù)百家企業(yè)和個(gè)人,讓他們從了解投資理財(cái)管理之道,掌握投資理財(cái)管理之術(shù),走上投資理財(cái)管理之路,最后實(shí)現(xiàn)投資理財(cái)管理之夢(mèng)。十多年來,黃老師專注于把理財(cái)實(shí)務(wù)轉(zhuǎn)化為面向金融從業(yè)人員的實(shí)戰(zhàn)課程,同時(shí)還研發(fā)出針對(duì)中國10-18歲孩子的財(cái)商教育系列課程,面向國內(nèi)富二代、官二代、商二代的孩子,讓他們對(duì)理財(cái)有所了解。黃老師的課程針對(duì)性、專業(yè)性非常強(qiáng),內(nèi)容通俗易懂,通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等形式,真正讓學(xué)員現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用,把理論實(shí)戰(zhàn)的知識(shí)運(yùn)用到工作和生活中去,實(shí)現(xiàn)企業(yè)和個(gè)人的財(cái)富管理。
授課風(fēng)格:黃老師的課程互動(dòng)和參與性很強(qiáng),他通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等多種授課方式,讓學(xué)員帶著困惑和問題來,帶著方法和解決方案回去,在課程中就能有所收獲。黃老師獨(dú)特的授課風(fēng)格、多樣的形式、實(shí)戰(zhàn)性的內(nèi)容和感染性的演繹,無不讓現(xiàn)場的學(xué)員齊聲稱贊。
主講課程:
理財(cái)經(jīng)理系列課程:
《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《個(gè)人理財(cái)規(guī)劃與方案設(shè)計(jì)》、《理財(cái)經(jīng)理綜合技能提升》、《享受生活、幸福人生—養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》。
其他課程:
《您的養(yǎng)老誰做主》、《財(cái)智少年—少年財(cái)商培訓(xùn)營》、《享受生活、幸福人生—養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》、《人生必須知道的“理財(cái)金鑰匙” 》。
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