國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格考試培訓

課程類別：	企業(yè)內(nèi)訓
授課語言：	中文
授課顧問：	楊長漢
審核時間：	我要報名2010-10-29 11:13:00

　　

學習對象

課程目標

楊長漢（楊老金）簡歷 楊長漢，1969年生，籍貫湖南長沙，筆名楊老金。師從著名金融證券學者賀強教授，中央財經(jīng)大學MBA教育中心教師、金融學博士。 中央財經(jīng)大學證券期貨研究所研究員、中央財經(jīng)大學銀行業(yè)研究中心研究員、中國企業(yè)家聯(lián)合會培訓中心客座教授、中國養(yǎng)老金網(wǎng)和金融新網(wǎng)董事和研究員。 學術專著兩部、主編三部、譯著兩部、參編大學教材一部、部委優(yōu)秀論文獎一次、在《金融時報》《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》《首席財務官》發(fā)表了大量金融證券和企業(yè)年金養(yǎng)老金相關論文。參與課題數(shù)項。主編各類財經(jīng)知識讀本3
多本。 主講證券從業(yè)資格、基金銷售資格、銀行從業(yè)資格、金融理財師、理財規(guī)劃師、證券投資、投資銀行、證券投資基金、金融學、商業(yè)銀行經(jīng)營管理、金融理財、私募基金、風險投資、公司并購、公司金融、企業(yè)年金、養(yǎng)老金等本科、研究生、EDP、機構(gòu)內(nèi)訓課程。主講、主辦、承辦、主持大量金融證券和企業(yè)年金與養(yǎng)老金專業(yè)教學演講和會議論壇活動。 19年金融證券理論和實踐經(jīng)驗，理論聯(lián)系實際，與金融監(jiān)管部門及國內(nèi)外各大銀行證券、銀行、保險、基金、信托和養(yǎng)老金機構(gòu)和科研部門有密切聯(lián)系和合作，曾在中國首批1

家股改上市公司之一擔任投資部經(jīng)理、擔任大型私募基金高級經(jīng)理、參與對某上市公司的并購、參與大型私募基金的證券投資、參與大量國內(nèi)外一流金融機構(gòu)和企業(yè)集團咨詢顧問。 學風嚴謹，深入淺出、生動活潑，具有深厚的學術理論和豐富的實踐經(jīng)驗，掌握扎實、系統(tǒng)的專業(yè)基礎理論和研究方法，長期從事資本運作、證券投資、經(jīng)濟管理、養(yǎng)老金教學科研和實踐工作。 楊長漢（楊老金）主要科研著作 證券投資學 大學教材、賀強主編，楊長漢參編 2
1
.1
西方證券投資理論演變與述評 編著 經(jīng)濟管理出版社2
1
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1 中國企業(yè)年金投資運營研究 專著 2
1
-
1-
1 中國企業(yè)年金發(fā)展報告 編著 中國勞動保障出版社2

8-1
基本養(yǎng)老保險個人賬戶基金管理體制研究 主編 中國勞動保障出版社2

8 養(yǎng)老金治理與投資 譯著 第二譯者 中國發(fā)展出版社2

7-11 養(yǎng)老金規(guī)范與監(jiān)管 譯著 參譯 中國發(fā)展出版社2

7-11 企業(yè)年金方案設計與管理 編著 中國財經(jīng)出版社 2

6-
8 B股淘金 編著 知識出版社2

1-
9 決勝B股 編著 中國財經(jīng)出版社 2

1-
3 最新股票投資實用讀本、最新債券投資實用讀本、最新基金投資實用讀本、最新期貨投資實用讀本、最新外匯投資實用讀本 主編 經(jīng)濟科學出版社2

7年
6月 金融理財原理、投資規(guī)劃、員工福利與退休計劃、個人稅務與遺產(chǎn)籌劃、個人風險管理與保險規(guī)劃 金融理財師考試輔導叢書主編 經(jīng)濟管理出版社2

7年
4月 理財規(guī)劃師考試指南、助理理財規(guī)劃師考試指南 主編 中國財經(jīng)出版社2

7.6 證券市場基礎知識、證券交易、證券發(fā)行與承銷、證券投資分析、證券投資基金 證券從業(yè)資格考試輔導叢書主編 中國財經(jīng)出版社、經(jīng)濟科學出版社、經(jīng)濟管理出版社2

3－2
1
連續(xù)七版 楊長漢（楊老金）發(fā)表的主要科研論文 股權(quán)期權(quán)激勵模式的思考 北京經(jīng)濟報 2


.11.13 唯一作者 企業(yè)年金投資需防范五大風險 中國證券報 2

5.
5.24 唯一作者 企業(yè)年金需要協(xié)調(diào)監(jiān)管 中國證券報 2

5.11.14 第一作者 論對員工進行企業(yè)年金培訓的意義 中國保險報 2

6.
4.
6 第一作者 我國聯(lián)合企業(yè)年金計劃展現(xiàn)獨特魅力 上海證券報 2

6.
4.
6 第二作者 企業(yè)年金存量市場化轉(zhuǎn)型策略 首席財務官 2

6.12 第一作者 年金當務之急：存量需轉(zhuǎn)型 增量需創(chuàng)新 證券日報 2

6.12.26 第二作者 挖掘企業(yè)年金市場潛力，還需更多參與意識 證券日報 2

7.
2.12 第一作者 企業(yè)年金該確定怎樣的投資收益目標 上海證券報 2
1
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5.21 唯一作者 受托人在企業(yè)年金投資決策和績效貢獻中的關鍵作用 金融時報2
1
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5.24 唯一作者 企業(yè)年金投資要走出兩大認識誤區(qū) 上海證券報 2
1
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6.
7 第二作者 應提高企業(yè)年金權(quán)益類投資比例 中國證券報 2
1
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6.
7 第二作者 楊長漢（楊老金）科研獲獎情況 2

6-12 中國人力資源和社會保障部優(yōu)秀論文獎 楊長漢（楊老金）“中國企業(yè)年金的國民教育”一文獲2

6年中國勞動和社會保障部優(yōu)秀論文獎。 1993年寫作《瀟湘風流》，獲《經(jīng)濟日報》“民營經(jīng)濟征文”全國十佳獎，名列于光遠、曉亮、鐘朋榮之后。

課程內(nèi)容

：理財規(guī)劃師基礎知識、助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力、理財規(guī)劃師專業(yè)能力。


培訓目的：

國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓課程是根據(jù)勞動和社會保障部國家職業(yè)標準要求，通過理財工具和理財規(guī)劃實務的系統(tǒng)學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一生的理財規(guī)劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。


授課時間：一周至四周


適應對象：

1、銀行省市分支行行長、銀行中層管理人員、理財業(yè)務人員、大客戶經(jīng)理、銀保銀證銀基專員、銀行業(yè)人員技能提升、銀行業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育。

2、證券公司營業(yè)部經(jīng)理、銀證專員、投資咨詢?nèi)藛T、投資顧問、大客戶經(jīng)理、證券業(yè)人員技能提升、證券業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育。

3、保險公司省市分公司及營業(yè)部經(jīng)理、保險中層管理人員、銀保專員、保險理財人員、保險營銷骨干、大客戶經(jīng)理、保險業(yè)人員技能提升、保險業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育。

4、基金、信托公司理財培訓。


楊長漢（筆名楊老金）博士國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格考試培訓：理財規(guī)劃師基礎知識培訓課程大綱


一、國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格考試培訓：理財規(guī)劃師基礎知識考試大綱解析

二、國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格考試培訓：理財規(guī)劃師基礎知識考試題型解析

三、國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格考試學習與應試技巧

四、國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格職業(yè)規(guī)劃

五、國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格考試培訓：理財規(guī)劃師基礎知識精講培訓大綱

（一） 理財規(guī)劃基礎

（二） 財務與會計

（三） 宏觀經(jīng)濟分析

（四） 金融基礎

（五） 稅收基礎

（六） 理財規(guī)劃法律基礎

（七） 理財計算基礎

（八） 理財規(guī)劃師的工作流程和工作要求

授課時間：一周


楊長漢（筆名楊老金）博士國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格考試培訓：助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力培訓課程大綱


一、國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格考試培訓：助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力考試大綱解析

二、國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格考試培訓：助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力考試題型解析

三、國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格考試學習與應試技巧

四、國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格職業(yè)規(guī)劃

五、國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格考試培訓：助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力精講培訓大綱

（一） 現(xiàn)金規(guī)劃

（二） 消費支出規(guī)劃

（三） 教育規(guī)劃

（四） 風險管理和保險規(guī)劃

（五） 投資規(guī)劃

（六） 退休養(yǎng)老規(guī)劃

（七） 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

授課時間：一周


楊長漢（筆名楊老金）博士國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格考試培訓：理財規(guī)劃師專業(yè)能力培訓課程大綱


一、國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格考試培訓：理財規(guī)劃師專業(yè)能力考試大綱解析

二、國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格考試培訓：理財規(guī)劃師專業(yè)能力考試題型解析

三、國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格考試學習與應試技巧

四、國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格職業(yè)規(guī)劃

五、國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格考試培訓：理財規(guī)劃師專業(yè)能力精講培訓大綱

（一） 風險管理和保險規(guī)劃

（二） 投資規(guī)劃

（三） 稅收籌劃

（四） 退休養(yǎng)老規(guī)劃

（五） 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

（六） 綜合理財規(guī)劃

授課時間：一周

師資力量

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