博士金融理財師考試（ＡＦＰ）培訓(xùn)

課程類別：	企業(yè)內(nèi)訓(xùn)
授課語言：	中文
授課顧問：	楊長漢
審核時間：	我要報名2010-10-29 11:14:01

　　

學(xué)習(xí)對象

課程目標(biāo)

楊長漢（楊老金）簡歷 楊長漢，1969年生，籍貫湖南長沙，筆名楊老金。師從著名金融證券學(xué)者賀強(qiáng)教授，中央財經(jīng)大學(xué)MBA教育中心教師、金融學(xué)博士。 中央財經(jīng)大學(xué)證券期貨研究所研究員、中央財經(jīng)大學(xué)銀行業(yè)研究中心研究員、中國企業(yè)家聯(lián)合會培訓(xùn)中心客座教授、中國養(yǎng)老金網(wǎng)和金融新網(wǎng)董事和研究員。 學(xué)術(shù)專著兩部、主編三部、譯著兩部、參編大學(xué)教材一部、部委優(yōu)秀論文獎一次、在《金融時報》《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》《首席財務(wù)官》發(fā)表了大量金融證券和企業(yè)年金養(yǎng)老金相關(guān)論文。參與課題數(shù)項(xiàng)。主編各類財經(jīng)知識讀本3
多本。 主講證券從業(yè)資格、基金銷售資格、銀行從業(yè)資格、金融理財師、理財規(guī)劃師、證券投資、投資銀行、證券投資基金、金融學(xué)、商業(yè)銀行經(jīng)營管理、金融理財、私募基金、風(fēng)險投資、公司并購、公司金融、企業(yè)年金、養(yǎng)老金等本科、研究生、EDP、機(jī)構(gòu)內(nèi)訓(xùn)課程。主講、主辦、承辦、主持大量金融證券和企業(yè)年金與養(yǎng)老金專業(yè)教學(xué)演講和會議論壇活動。 19年金融證券理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，理論聯(lián)系實(shí)際，與金融監(jiān)管部門及國內(nèi)外各大銀行證券、銀行、保險、基金、信托和養(yǎng)老金機(jī)構(gòu)和科研部門有密切聯(lián)系和合作，曾在中國首批1

家股改上市公司之一擔(dān)任投資部經(jīng)理、擔(dān)任大型私募基金高級經(jīng)理、參與對某上市公司的并購、參與大型私募基金的證券投資、參與大量國內(nèi)外一流金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)集團(tuán)咨詢顧問。 學(xué)風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，深入淺出、生動活潑，具有深厚的學(xué)術(shù)理論和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，掌握扎實(shí)、系統(tǒng)的專業(yè)基礎(chǔ)理論和研究方法，長期從事資本運(yùn)作、證券投資、經(jīng)濟(jì)管理、養(yǎng)老金教學(xué)科研和實(shí)踐工作。 楊長漢（楊老金）主要科研著作 證券投資學(xué) 大學(xué)教材、賀強(qiáng)主編，楊長漢參編 2
1
.1
西方證券投資理論演變與述評 編著 經(jīng)濟(jì)管理出版社2
1
-
1 中國企業(yè)年金投資運(yùn)營研究 專著 2
1
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1-
1 中國企業(yè)年金發(fā)展報告 編著 中國勞動保障出版社2

8-1
基本養(yǎng)老保險個人賬戶基金管理體制研究 主編 中國勞動保障出版社2

8 養(yǎng)老金治理與投資 譯著 第二譯者 中國發(fā)展出版社2

7-11 養(yǎng)老金規(guī)范與監(jiān)管 譯著 參譯 中國發(fā)展出版社2

7-11 企業(yè)年金方案設(shè)計(jì)與管理 編著 中國財經(jīng)出版社 2

6-
8 B股淘金 編著 知識出版社2

1-
9 決勝B股 編著 中國財經(jīng)出版社 2

1-
3 最新股票投資實(shí)用讀本、最新債券投資實(shí)用讀本、最新基金投資實(shí)用讀本、最新期貨投資實(shí)用讀本、最新外匯投資實(shí)用讀本 主編 經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社2

7年
6月 金融理財原理、投資規(guī)劃、員工福利與退休計(jì)劃、個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃、個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃 金融理財師考試輔導(dǎo)叢書主編 經(jīng)濟(jì)管理出版社2

7年
4月 理財規(guī)劃師考試指南、助理理財規(guī)劃師考試指南 主編 中國財經(jīng)出版社2

7.6 證券市場基礎(chǔ)知識、證券交易、證券發(fā)行與承銷、證券投資分析、證券投資基金 證券從業(yè)資格考試輔導(dǎo)叢書主編 中國財經(jīng)出版社、經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社、經(jīng)濟(jì)管理出版社2

3－2
1
連續(xù)七版 楊長漢（楊老金）發(fā)表的主要科研論文 股權(quán)期權(quán)激勵模式的思考 北京經(jīng)濟(jì)報 2


.11.13 唯一作者 企業(yè)年金投資需防范五大風(fēng)險 中國證券報 2

5.
5.24 唯一作者 企業(yè)年金需要協(xié)調(diào)監(jiān)管 中國證券報 2

5.11.14 第一作者 論對員工進(jìn)行企業(yè)年金培訓(xùn)的意義 中國保險報 2

6.
4.
6 第一作者 我國聯(lián)合企業(yè)年金計(jì)劃展現(xiàn)獨(dú)特魅力 上海證券報 2

6.
4.
6 第二作者 企業(yè)年金存量市場化轉(zhuǎn)型策略 首席財務(wù)官 2

6.12 第一作者 年金當(dāng)務(wù)之急：存量需轉(zhuǎn)型 增量需創(chuàng)新 證券日報 2

6.12.26 第二作者 挖掘企業(yè)年金市場潛力，還需更多參與意識 證券日報 2

7.
2.12 第一作者 企業(yè)年金該確定怎樣的投資收益目標(biāo) 上海證券報 2
1
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5.21 唯一作者 受托人在企業(yè)年金投資決策和績效貢獻(xiàn)中的關(guān)鍵作用 金融時報2
1
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5.24 唯一作者 企業(yè)年金投資要走出兩大認(rèn)識誤區(qū) 上海證券報 2
1
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6.
7 第二作者 應(yīng)提高企業(yè)年金權(quán)益類投資比例 中國證券報 2
1
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6.
7 第二作者 楊長漢（楊老金）科研獲獎情況 2

6-12 中國人力資源和社會保障部優(yōu)秀論文獎 楊長漢（楊老金）“中國企業(yè)年金的國民教育”一文獲2

6年中國勞動和社會保障部優(yōu)秀論文獎。 1993年寫作《瀟湘風(fēng)流》，獲《經(jīng)濟(jì)日報》“民營經(jīng)濟(jì)征文”全國十佳獎，名列于光遠(yuǎn)、曉亮、鐘朋榮之后。

課程內(nèi)容

楊長漢（筆名楊老金）博士金融理財師考試（ＡＦＰ）培訓(xùn)：


適應(yīng)對象：

銀行、證券、保險、基金，專業(yè)投資理財公司等金融方面的從業(yè)人員；經(jīng)濟(jì)師、會計(jì)師及對理財規(guī)劃有興趣，有意成為全方位理財規(guī)劃顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。

課程內(nèi)容:

金融理財原理、投資規(guī)劃、個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃、個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、員工福利與退休計(jì)劃

楊長漢（筆名楊老金）博士金融理財師考試（ＡＦＰ）培訓(xùn)課程考試題型解析

楊長漢（筆名楊老金）博士金融理財師考試（ＡＦＰ）培精講課程大綱：

1.楊長漢（筆名楊老金）博士金融理財師考試（ＡＦＰ）培訓(xùn)：金融理財原理精講培訓(xùn)大綱：

（一） 金融理財

（二） 投資規(guī)劃

（三） 風(fēng)險管理與保險規(guī)劃

（四） 基礎(chǔ)員工福利與退休計(jì)劃

（五） 基礎(chǔ)稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃


2.楊長漢（筆名楊老金）博士金融理財師考試（ＡＦＰ）培訓(xùn)：投資規(guī)劃精講培訓(xùn)大綱：

（一） 投資理論

（二） 固定收益證券分析

（三） 股票市場與股票投資

（四） 期權(quán)

（五） 遠(yuǎn)期和期貨

（六） 外匯與匯率

（七） 其他投資

（八） 投資管理與資產(chǎn)配置



3.楊長漢（筆名楊老金）博士金融理財師考試（ＡＦＰ）培訓(xùn)：個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃精講培訓(xùn)大綱：

（一） 稅收制度與個人理財

（二） 個人稅務(wù)籌劃要點(diǎn)

（三） 個人跨國所得的稅務(wù)籌劃

（四） 其他與個人投資相關(guān)的稅種籌劃

（五） 遺產(chǎn)與遺產(chǎn)稅制

（六） 遺產(chǎn)籌劃

（七） 個人稅務(wù)案例


4.楊長漢（筆名楊老金）博士金融理財師考試（ＡＦＰ）培訓(xùn)：個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃精講培訓(xùn)大綱：

（一） 年金保險

（二） 健康保險

（三） 團(tuán)體保險

（四） 壽險產(chǎn)品分析

（五） 壽險銷售與核保

（六） 保險市場與監(jiān)管

（七） 保險需求分析與產(chǎn)晶選擇

（八） 案例與討論


5.楊長漢（筆名楊老金）博士金融理財師考試（ＡＦＰ）培訓(xùn)：員工福利與退休計(jì)劃精講培訓(xùn)大綱：

（一） 員工福利

（二） 養(yǎng)老金

（三） 中國企業(yè)年金

（四） 退休規(guī)劃

（五） 員工福利案例

（六） 法規(guī)備查

師資力量

備注信息